青海本羌地。晋时，为鲜卑吐谷浑所据。至后藏，则为今藏族兴起之地。其族之北据于阗，[7]臣服葱岭以西，和波斯兵争的为嚈哒，为突厥所灭。而印度阿利安人，又有一支入藏，居于雅鲁藏布江流域，是为吐蕃王室之祖。[8]吐蕃至唐时始强。太宗时，因求尚主不得，入寇松州。[9]太宗遣将击破之。然仍妻以宗女文成公主。公主好佛，是为吐蕃人受佛教感化之始。至今还尊为圣母。弃宗弄赞尚主后，对中国极其恭顺。死后，其大臣钦陵、赞婆等专国，才猾起夏来。东灭吐谷浑，西破西域四镇。[10]高宗、武后时，与之战争，屡次失败。武后时，王孝杰恢复四镇之地，吐蕃对西域一方面，稍受牵制，而中宗时，又畀以河西九曲之地。[11]由是河洮之间，受祸尤烈。直到玄宗时，才把它恢复过来。
印度和中国，虽久有宗教和商业上的关系，至于国交上的关系，则很少的。唐时，有个和尚，法名唤作玄奘，即是后来被尊为三藏法师的，因求法至印度。这时候，印度乌苌国的尸罗逸多二世在位。遣使入贡。太宗又遣王玄策报使。玄策至其国，适值尸罗逸多薨逝，其臣阿罗那顺篡立。发兵拒击玄策。玄策走吐蕃西鄙，发吐蕃、泥婆罗[12]两国的兵，把他打败，擒阿罗那顺送阙下。这要算中国对西南，兵威所至最远的一次了。
东北一带，雄据辽东的是高句丽。在今热河境内的是奚、契丹。在松花江流域的，则是靺鞨（mò hé）。中国对东北，国威的涨缩，要看辽东西的充实与否。自汉至晋初，辽东西比较充实。所以高句丽等，不能跋扈。慕容氏侵入中国后，辽东空虚，遂至为其所据。辽西亦受侵略。热河境内的契丹且不能免，吉林境内的靺鞨，其折而入之，自更不必说了。隋朝东征的失败，固由炀帝不善用兵，亦由东北空虚，军行数千里，大敌不能猝克，而中国又不能顿兵与之久持的原故。唐太宗亦蹈其覆辙。六四四年之役，自将而往，未能大克，而损失颇巨。直到高宗时，因其内乱，才于六六三、六六八两年，先后把百济和高句丽灭掉。于是分其地置都督府州，而设安东都护府于平壤以统之。中国的疆域，才恢复两汉时代之旧。然新罗人既阴嗾（sǒu）丽、济余众叛唐，而因之以略唐地。而武后时，契丹反叛，因此牵动了入居营州境内的靺鞨。其酋长大祚荣，逃至吉林境内。武后遣兵追击，不胜。大氏遂自立为国。尽并今吉、黑两省，及俄领阿穆尔、东海滨省，暨朝鲜半岛北部之地。[13]是为渤海。于是安东都护，内徙辽东，唐朝对东北的威灵，就失坠了。但是新罗、渤海，对中国都尚恭顺。其文化，也都是摹仿中国的。而日本，亦于是时，年年遣使通唐，其一切制度，亦皆学自中国。中国对东北的政治势力，虽不十分充分，其声教所及，则不可谓之不远了。
[1]此族现在中国人统称为回，欧洲人则通称为突厥。见《元史译文证补》卷二十七中，其实突厥、回纥，都是分部之名，不是全族的总称。
[2]其分支入中国的为宇文氏。
[3]今阿尔泰山。
[4]胜州，在今鄂尔多斯左翼后旗。
[5]高祖亦尝称臣，《唐书》他处皆讳之。惟《突厥传》载太宗灭颉利时，有“往国家初定，太上皇以百姓故，奉突厥，诡而臣之”之语，微露其消息。
[6]突厥统东方的，均称突利可汗。
[7]其实“嚈哒”二字，即系“于阗”的异译。
[8]见《蒙古源流考》。
[9]今四川松潘县。
[10]龟兹、于阗、焉耆、疏勒。
[11]青海黄河右岸之地。
[12]今廓尔喀。
[13]渤海五京：上京龙泉府，在今吉林敦化县附近。中京显德府，在吉林东南。东京龙原府，在海参崴（wǎi）附近。南京南海府，在朝鲜咸兴。西京鸭绿府，在辽宁辑安县。其都城忽汗城，临忽汗海，即今吉林镜泊。
