始末大略：后秦本南安赤亭羌（在今甘肃陇西县）。其酋姚弋仲，亦降后赵。迁于东方。后赵亡时，弋仲亦死。子襄南降晋。实怀二心，为桓温所败，奔关中，为前秦所杀。弟苌以众降秦，淝水败后，苌自立。传子兴，灭前秦。兴传子泓，为刘裕所灭。时在公元四一七年。
国名：后燕，公元三八四至四○九年。
民族：鲜卑
都邑：慕容垂居中山（今河北定县）。子宝奔龙城。
始末大略：慕容垂，淝水战后自立。传子宝。三九六年，魏人南伐，大败，奔龙城。被弑。少子盛，定乱自立。因刑罚严峻，又被弑。弟熙立。**暴。四○九年，为其将冯跋所篡。
国名：南燕，公元三九八至四一○年。
民族：鲜卑
都邑：广固（今山东益都县西）
始末大略：慕容德，是慕容皝的小儿子，魏人南伐时，脱离后燕自立。传子超，为刘裕所灭。
国名：北燕，公元四○九至四三六年。
民族：汉族
都邑：龙城
始末大略：冯跋篡后燕自立。传子宏，为后魏所灭。时在四三六年。
国名：夏，公元四○七至四三一年。
民族：匈奴
都邑：统万（今陕西怀远县）
始末大略：匈奴铁弗氏，本居新兴。其酋长刘虎和拓跋氏相攻。虎孙卫辰，引前秦兵灭拓跋氏，后魏道武帝强，卫辰为其所灭。子勃勃，奔后秦。姚兴使守北方，勃勃以四○七年自立，改姓赫连，后取长安，勃勃死后，子昌立，为魏太武帝所破，奔上邽死。弟定，自立于平凉。四三一年，吐谷浑人执之送魏，夏亡。
国名：西秦，公元三八四至四三一年。
民族：鲜卑
都邑：乞伏国仁，居勇土川（在今甘肃金县）。乾归徙苑川（在今甘肃靖远县）。
始末大略：本陇西鲜卑，属前秦。淝水战后，其酋乞伏国仁自立，传弟乾归。降后秦，后复逃归。乾归传子炽磐，炽磐传子暮未，为赫连定所杀，时在四三○年。
国名：成（李寿时改称汉。史家亦称为蜀），公元三○四至三四七年。
民族：氐
都邑：成都
始末大略：本清江流域的廩君蛮，汉末，徙汉中，曹操平张鲁，迁于略阳。晋初，关中氐齐万年反。其酋长李特将流民入蜀，三○六年，特子雄踞成都，又并汉中，三传至特孙寿，荒**。寿子势，三四七年，为桓温所灭。
国名：前凉，公元三一七至三七六年。
民族：汉族
都邑：
始末大略：张轨，晋凉州刺史。晋乱，遂保据凉州。轨及子实，皆事晋，守臣节。实传弟茂，刘曜来攻，始力屈称藩。六传至天锡，三七六年，为前秦所灭。
国名：后凉，公元三八六至四○三年。
民族：氐
都邑：
始末大略：吕光，亦略阳氐人。苻坚时，为龙骧将军。为坚平西域，兵还，值前秦分裂，遂自立。四○三年，其子隆，降于后秦。
国名：北凉，公元四○七至四三九年。
民族：匈奴
都邑：张掖
始末大略：沮渠蒙逊，以三九七年叛后凉。初推太守段业为主，后杀之，自立。传子牧犍，四三九年，为后魏所灭。
国名：西凉，公元四○○至四二七年。
民族：汉族
都邑：初据敦煌，后迁酒泉。
