公元1938年的开局对世界来说，是黑暗阴冷毫无光明的。阿富汗战争持续、苏德秘密接触、德国吞并奥地利、中国外长抵达德黑兰，美国国会通过第二个卡尔文森法案，宣布将每年的海军拨款提高到十亿美元，建造三艘南达科他级战列舰，并将海军总规模扩大百分之二十。
一个个重磅消息，让欧亚大陆上暗战如荼。从英格兰和北海道，连理地位置优越的美国都开始悄悄准备着。很多人都明白，全面热战仅仅是时间问题。在这个国际新秩序诞生前的紧张前夜，每一个有心角逐世界的国家和人物纷纷登台，拉拢、收买、结盟、交换等等，各显身手，奇谋角逐。
中苏德三个最先出手的国家，共同拉开的角逐大幕逐渐向世界每个角落波及，当顾维钧在德黑兰等待礼萨汗的决定，里宾特洛甫作为德国特使步入神秘的克里姆林宫时，一辆悬挂着巴西国旗的货轮，带着两千吨可可悄悄地抵达了敖德萨港。“永田君，很久不见了，你的眼睛好些了吗？”戴着厚厚的眼镜，伪装成旅客的永田铁山刚下船，日本驻苏大使堀田便迎了上来，热情的握住手询问近况。
“谢谢堀田君的关心，你在这里辛苦了，这段时间有什么新情况吗？”永田铁山已经被日本军部架空，但他并不死心，因为南下计划是他提出的，所以即使远在东帝汶默默耕耘，依然不愿意的放弃。还好随着山本五十六步步高升，作为他的最大支持者，山本提供了大量情报给他分析，当得知苏德在柏林秘密会晤，顾维钧出访沙特和伊朗后，他立刻认识到机会来了。于是立刻搭乘海军飞机回国，要求来苏联查探苏德内幕。
苏联的动向对日本来说太重要了！尤其是阿富汗战争开始，苏军全面落后的现实，让一度冷落日本的莫斯科意识到日本的价值，所以最近又开始向日本出口原材料，苏联驻日大使也开始要求日本尽快的履行义务夹击中国。东条英机等人对这个建议非常心动，但永田铁山却格外反对立刻出手，所以赶回东京自告奋勇来担任特使前往苏联探听情况。大概是嫌他在国内影响太大会威胁到自身的政治地位，所以近卫文麿和东条英机巴不得将他遣走，答应他出任特使。
堀田是永田派外交官。也是最积极的日德联合份子，将永田铁山迎入轿车向火车站驶去后，说起最近欧洲的情况竟有些眉飞色舞：“永田君，帝国的机会马上要到了！我已经打探到，希特勒在吞并奥地利后已经准备向捷克斯洛伐克下手了。”
奥匈帝国分裂后，捷克苏台德地区因为存在大量日耳曼人，所以一直存在自治呼声。随着德军兵不血刃吞并奥地利，苏台德地区的纳粹分子纷纷勾结德国，希特勒也利用这种情绪。开始向捷克边界集结部队。由于捷克和法国、苏联均签署了保护协议，所以堀田认为只要德军进攻捷克，必然会引发苏法德三国大混战，到时候英国势必会被拖在欧洲。日本南下的障碍也就少了一个。
在海上漂泊了大半个月后，忽然得知苏台德出现危机，永田铁山也禁不住有些激动。但日本已经不是之前的日本，中日国力对比逐渐失衡后。日本上下变得愈加谨慎，尤其他更是步步小心，即使之前阿富汗内战爆发。国内一片“南下时机成熟”的呼喊中，他依然亲自写信给天皇要求暂缓。现在的苏台德危机虽然会将英国拖在欧洲，但苏德交战却是他不希望看到的。“堀田君，你认为苏联和德国会不会结盟？”他再三想了几遍后，还是问出了这个问题。
苏德会不会走到一起？
这恐怕是各国情报部们最想知道的事情！苏德联手，英法就会被彻底的拖在欧洲，日本就可以迅速南下控制南洋，然后进攻印度和苏联会师印度洋，形成一个巨大的对中国的包围圈，依靠强势的海军切断中国与外部的联络，然后利用南洋的财富迅速扩充军备，转过头在配合苏联与中国决一死战！
