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平衡计分卡理论有助于理解企业生命体促进企业成长与发展的逻辑。平衡计分卡理论的核心内容是：财务、客户与市场、内部流程、学习与成长之间构成促进企业成长与发展的基本因果逻辑，即财务指标的达成取决于客户购买情况等市场表现；客户购买情况取决于内部流程的优劣；内部流程的优劣取决于企业员工的学习与成长。所以，从学习与成长→内部流程→客户与市场→财务指标这个驱动过程，就是企业成长与发展的基本因果逻辑。

战略不能是知识堆砌，也不能让人感觉空洞。战略规划应该以企业成长与发展的因果逻辑为内容基础。企业生命体促进企业成长与发展的逻辑为：战略目标与战略主题的达成需要企业产品具有创造客户的良好市场表现；企业产品的良好市场表现取决于T型商业模式中创造模式的构建、营销模式的推广及资本模式的赋能，而T型商业模式的优劣又取决于企业赢利系统的系统性鼎力支持。所以，从企业赢利系统→T型商业模式→企业产品→战略目标与战略主题这个驱动过程，就是企业成长与发展的基本因果逻辑。

3．计划方法

将企业生命体等空间维度的内容放到计划方法的时间维度才有具体价值意义。例如：在一定时间期限内，如何为企业创造更多的目标客户？它可能涉及新产品的上市时间，一定时间内产品的供应量，营销组合、预算等在时间轴上的投放策略等。战略的本质是计划，其重点内容之一是策略、能力及资源在时间轴上的分布。

不能为了调查分析而调查分析，而应该通过计划方法将调查分析收敛成一个有时间顺序的初步指导方案。计划方法有很多，这里推荐“5W2H计划法”。

What：战略目标及其战略主题、产品愿景；

Why：目标与主题的背景阐述或原因解释；

When：策略、能力及资源在时间轴上的时间节点；

Where：涉及的场景地点；

Who：相关责任人、承担人或监督者；

How：从企业生命体内容逻辑等展开的战略路径及具体策略；

Howmuch：预算及其他相关量化指标。

计划方法横向连接战略目标及战略主题、企业生命体；纵向依据或参考第2～5章阐述的企业生命周期各阶段主要战略主题、产品愿景、相关战略理论、企业现状与外部环境、企业历史战略规划等方面，见图6-3-2。

战略教科书的外部环境分析、内部环境分析方面涉及的内容、工具、方法等，都可以用在新竞争战略的调查分析中。例如：外部环境分析常见的内容或工具有PEST分析、行业环境分析、生命周期分析、竞争者分析、利益相关者分析等；内部环境分析常见的内容或工具有价值链分析、战略资源分析、核心能力分析、竞争优势分析等。它们都可以用在DPO模型的调查分析中。

4．初步指导方案

调查分析是一个从“中心→发散→收敛”的过程。中心是指战略目标及战略主题；发散是指企业生命体、计划方法、战略路径等相关内容的展开；收敛是指最终要形成一个初步的指导方案。

新竞争战略的调查分析有如下三个特点：其一，调查分析以微观企业因素为主（大约80%权重）、中观行业因素次之（大约15%权重）、宏观经济因素再次之（5%权重）。其二，要求参与者理论水平与实践经验并重，具有较强的综合能力。其三，调查分析的工作重点是趋势预测。