我们走过一座石桥，经过了几个村庄。只能依稀看到它们昨日的规模和繁荣。这里的一切都十分安静，村民们都还没有起床，只能看到街道的墙上贴的神像。一座宝塔坐落在大理府的南边，保佑着那一带的平安和繁荣。通往下关的30里路上都铺着十英尺宽的石板，这也是我在中国见到过的最直的道路。苦力的工头告诉我说，这条路是回民们建造的。他的话可能没有错，因为这里的回民还没有受到讨厌直路的恶鬼骚扰。当来到“三月约定”的大树附近时，人们告诉我大理府所在的这个盆地平原上共有300个村落和360个庙宇。这些村落大部分都是由当地人组成的。他们跟早期的汉人通婚，并拥有自己的语言，他们的汉语足够应付他们和汉人的日常生意。对于喜欢美丽传说的人来说，这条路上最有趣的地方还是观音庙。在观音庙的门上题写着“巨石处”。我们停下来敲打庙门，然而此时天色尚早，对看门人来讲，实在不太方便。无奈之下，我们只好继续赶路。观音庙里有一块神秘的大石头，它被罩在一个亭子里，亭子周围是一个长着睡莲的水池。关于这块石头，当地人还给我讲了一个动人故事。在很早以前，一支缅甸军队前来偷袭大理城。观音菩萨化身为一位老太婆，随身带着这块石头，其大小相当于远洋客轮上的头等客舱。缅甸士兵问老太婆说：“老妈妈，这真是一块大石头么？”她回答说：“是的。”然后，那位战士接着问大理城的所在方位。老妈妈告诉他，大理城近在眼前，但是如果他们胆敢前去，就会全军覆灭。然而他们不顾告诫，继续进军。当军队在一处泉水旁饮水时，突然山洪暴发，淹没了大多数士兵。其余的士兵仓皇而逃。就这样，观音菩萨保全了大理城。也许就是因为她把那块巨石扔进溪水上流而引起的山洪！
不到两个半时辰，我们就进入了壁垒森严的下关城。穿越了许多城门和城墙，我们在一个名叫“聚远海”的饭庄停下来吃早饭。
按照中国人的看法，这里是大理府牢不可破的外防线。此处有一道城墙蜿蜒而出五里远，直到与一个狭窄的关隘相接。我们的行程就是沿着漾濞江对岸的道路而行。现代的大炮足以把城垛上的仙人掌掀入护城河内。护城河的河水是从大理洱海里流出来的。城墙的尽头是一个厚实的砖砌城楼。优雅的拱形城门横跨出城的大路，城门上书写着“天生德”三个大字。在这里，漾濞江变得只有十英尺宽，从一座十分美观的小桥峡流过。有个女人背着筐从我们身边走过，筐里一头黑猪把头伸出筐外。猪还哼哼地和我们打了招呼——这比那些夜间的航船更有礼貌。这条路上我们还看到接连漾濞江的连续险滩。江两岸直到藤桥都种有绿芽绽放的垂柳树。四十里桥是一座木质单孔廊桥，上面有护棚，护棚上有许多通风孔。它是我在中国所见到的唯一封顶的木质廊桥。在这一带温暖的山谷中，风景如画。罂粟花盛开，桃树花枝招展，芥菜花飘香，满地的黄豆苗也吐蕊添色，整个迷人的山谷都充满了奇异的芬芳。
离开下关边城，我们来到了丹芝涌村。在这里我六文铜钱就能买一个鸡蛋，也就是说只要3.5美分就能买到一打鸡蛋。在这个村庄的下面，离漾濞江不到30英尺的地方有块宛如头盖骨的巨大岩石，20英尺长，极像美国报纸上的那些滑稽插图。大岩石跟其他景物格格不入，使人联想起一位与众不同的爱尔兰人的夸张脸形或头形。
