当老戴伊讲到这个故事时，拉乌尔总是忍不住去看金发碧眼的克里斯蒂娜，而克里斯蒂娜心里却在羡慕小洛特——她能听着音乐天使的歌声入睡呢！在老戴伊的故事里，音乐天使经常会出现。他说所有的大音乐家和大艺术家，在他们的一生中，至少受到过一次音乐天使的拜访。有时候，天使在这个孩子很小的时候就来拜访了，就像小洛特的故事一样。所以，有些六岁的小孩就能拉一手好提琴，比五十岁的人拉得还好。有时，因为小孩不听话，不勤快，天使会来得很晚。但是，如果一个人心地很坏，那么天使可能永远都不会来拜访他。
谁也没有见过天使，但命中注定的人会听到他的声音。他总是在意想不到的时候出现，也许就在你最悲伤或失望的时候，耳边会突然响起天籁般的旋律和神圣的歌声，让你永生难忘。有幸被天使拜访过的人，一生都保有艺术的**，这是凡夫俗子无法理解的。他们随手拨动几下乐器，随口哼唱几段乐章，就能发出令旁人自惭形秽的美妙声音。那些对音乐天使一无所知的人，就把这些受到
眷顾的人称做天才。
小克里斯蒂娜问她爸爸是否听到过音乐天使的声音，老戴伊忧伤地摇摇头。突然，他眼睛一亮，看着女儿说：“我的孩子，总有一天，你会听到的！当我进了天堂，我一定会把他送到你身边！”
那时，老戴伊已经开始咳嗽了。
三年之后，拉乌尔和克里斯蒂娜再次在佩罗镇聚首。瓦雷瑞斯教授已去世，但瓦雷瑞斯夫人和戴伊父女留在了法国。父女俩仍然唱歌、拉琴，用音乐安慰着他们的女监护人，陪她度过丧夫后的日子。拉乌尔就像今天一样，为了寻找克里斯蒂娜而赶到佩罗镇，径直奔向戴伊家的小房子。一进门，他首先看到的是老戴伊，然后克里斯蒂娜端着茶盘走了进来。一看到拉乌尔，克里斯蒂娜美丽的脸庞一下子涨得通红。拉乌尔走过去，轻轻地吻了她一下。克里斯蒂娜问候过拉乌尔，得体地履行了奉茶待客的职责，然后拿起茶盘退出了房间。她跑进花园，独自坐在长凳上，试图安抚自己剧烈跳动的心。一种前所未有的情感，让她心头如小鹿乱撞，再也平静不下来。拉乌尔追了过来，两人害羞地不敢直视对方的眼睛，就这么有一搭没一搭地聊到天黑。三年间，两人都发生了很大的改变。他们像外交官一样小心地措辞，不敢暴露内心的情感。最后，当他们在路边告别时，拉乌尔亲吻了克里斯蒂娜不住颤抖的手，对她说：“小姐，我永远不会忘记你！”
离开的路上，他为自己的轻率懊悔不已，因为他知道克里斯蒂娜无法成为夏尼子爵夫人。
至于克里斯蒂娜，她试着不去想他，而是全身心地投入音乐。她进步神速，听过她演唱的人都预言她将成为世界一流的艺术家。后来，她父亲去世了。仿佛一夜之间，她的嗓音、灵魂和天赋都追随着父亲而去，只剩下一个空空的躯壳。残留的一点音乐技艺让她勉强考上了音乐学院，但她在学校里毫不出众，每天浑浑噩噩地度日，争取得奖的唯一动力就是为了取悦瓦雷瑞斯妈妈。
当拉乌尔第一次在巴黎歌剧院见到她时，女孩美丽的身姿与他记忆中的倩影相重合，令他心动不已。可是，她在音乐上的退步令他震惊。他再次来听她的演唱，甚至跟着她走到后台，在绳梯后面等她，想引起她的注意。他不止一次尾随她走到化妆室门口，而她却丝毫没有觉察。从某种意义上讲，她似乎对一切都视而不见。拉乌尔非常痛苦，她是那么美丽，而自己却那么胆怯，不敢承认对她的爱。直到那场欢送晚会，仿佛天堂的大门豁然打开，天使的声音传到人间，让他的心再也承受不住，终于彻底沦陷。
可是，他随后就听到了那个男人的声音：“你必须爱我！”而屋里却没有人……
当他提到披肩的时候，她为什么要取笑他？她为什么不与他相认？她又为什么给他写信呢？
