惊奇与决策
你一定有过对谁一见倾心的经历吧！我想当时的你肯定非常在意对方对你是什么感觉。对你而言，你的言行举止会给对方留下什么印象、造成什么影响是一个至关重要的问题。因此，你当然要注意观察并预测对方的反应，以确定对方对你的印象。
如果你的赞美和褒奖令对方表露出愉悦之情，就证明对方对你的印象并不差；如果你邀请对方共进晚餐，但被对方以“有事抽不出时间”为由直接拒绝，则很可能说明对方对你的感觉和你对对方的感觉不一样。对方的一系列反应可以帮助你验证自己的感觉。
但是，你知道自己感觉的巨大转变是从什么时候开始的吗？我想应该是对方做出出乎你预料的行动的时候。
例如，你突然知道平时对你漠不关心的人竟然读了你发布在社交网络上的动态的时候；对方注意到你桌子上的笔筒坏了，并在没有任何征兆的情况下直接买了一个新的笔筒作为礼物送给你的时候。也就是说，当对方做出了超出你预期的行为，令你觉得惊讶不已的时候，你更容易被这种行为代表的意义所触动，从而产生强烈的情绪波动。
这种“突然到来”的“惊奇”具有奇妙的影响力，可以将你长期以来积累下来的各种“朴素”的推理一次性击得粉碎，令你不顾结果是吉是凶，直接选择使用特殊的决策方式。
在本章中，我将侧重介绍一种完全不同于以往的决策方式，那就是将关注的重点集中在这种惊奇上的方法。关于这里提到的惊奇，大家可以理解为惊讶和意外等。
此前介绍的决策方法，基本上是以传统的概率逻辑为基础构建的。总结起来，其需要用的思维方式主要是列举构成事件基础的状态（基本事件），并进行概率分布，以明确其“发生的可能性”。
然而，反对这种基于传统概率论提出的方法的学者也大有人在。其中，有一种观点尤为特殊，那就是“惊奇”构成了决策的基础。这种观点并不像概率论一样强调“预想范围内的推理”，而是坚持认为“预料之外的事件才是驱使人们行动的关键”。
雷曼冲击[1]是股票市场中的“惊奇”
最先明确提出“惊奇”参与决策过程的是20世纪初期的芝加哥大学经济学家弗兰克·奈特。奈特在1921年出版的博士论文《风险、不确定性与利润》中提出了与以往不同的关于不确定性的全新观点。
他认为运用数学方法对世界进行分析仅限于极个别的特殊场景，并且将可预测的不确定性称为“风险”，与“真正的不确定性”进行了明确区分。
如果再详细说，奈特将概率分为下述三种类型：一是先验概率[2]，这是一种从完全对称性角度出发定义的数学概率；二是统计概率，这是一种从实际经验出发，基于稳定的相对频率进行观测的概率，可在历史数据适用于未来的前提下使用；三是估计概率，这种概率缺少对称性等一切分类依据，从逻辑角度来看，分析起来潜藏着极大的困难。先验概率和统计概率属于“可预测的不确定性”，估计概率才是“真正的不确定性”。
实际上，奈特所说的“可预测的不确定性”是可以通过既有的概率理论理解和把握的。此外，奈特认为存在着估计概率中提到的不确定性，它与通过概率逻辑理解的不确定性之间存在着本质区别。后来，这种由奈特提出的不可预测的“真正的不确定性”，就被称为“奈特氏不确定性”。
奈特在关注“真正的不确定性”的过程中，慢慢对“惊奇”这种现象产生了浓厚的兴趣。他并不认同一般经济理论中认为决策者可以综合运用所有信息，敏锐洞察一切，精准预测事件发展轨迹的基本假设。他认为，这与现实之间存在着极大的差距，远远背离了实践认知。现实中的决策者往往必须面对不可预测的不确定性，总是处在“惊奇”的旋涡之中。实际上，第六章中提到的“缺省逻辑”与“惊奇对推理带来重大影响”的观点之间，在根本上是相互联系的。这是因为所谓“惊奇”，是指出现矛盾时的反应。
