奚大瘤，是山西人，人不可貌相，从小就聪颖，善于画神像，得元代擅长佛像的画家刘元嫡传。
他从小失去双亲，因为生相丑陋，身体肥胖而又面多麻点，加上贫穷无房，人们都看不起他，无人愿意与他提亲。他得到卖神像的钱就吃吃喝喝，饭量比常人大一倍，因此口袋中经常空空。他家徒四壁，到处流浪，夜晚大多住宿在古庙，夏日工作疲倦了，经常躺在烈日下。秋夜酒喝得醉醺醺，每每睡在凉月下。因此而得病，腰下长了个瘤，开始还小如杯子，继而扩展如盅，后来又大如瓮。他踉跄踉跄，或在地上爬行，走路很艰难。每做一件事，疼痛难忍，因此生活日益困窘，医治无效，自己思忖还不如早点死了干净。
一天夜间，疼痛难忍，他爬进树林里，解下腰带挂在树上，下面搬来一块大石头垫脚，踩上石头，拉住腰带，想要上吊。忽然树林后走出一个道士，羽衣翩翩，风姿神态俊秀超逸，骤然猛喝一声：“快停下！堂堂男子汉，有什么大不了的事，竟然学妇女的样子自寻短见吗？”奚大瘤脚下一滑，滚下来，痛哭流涕，告诉道士自己所受的苦。道士说：“你与其寻死，何不当作已经死了。从今以后去学仙，定能成就大道。”奚大瘤说：“没有师父传授，怎么学？”道士说：“我就是你师父，何不跟我到深山，自会传授你仙法。”奚大瘤说：“好。可是跟你走可不容易，你步行如飞，跋山涉水，毫不在乎。我这样子，登高涉险，能没有痛苦吗？”道士说：“这好办。”就从衣袖里取出二粒枣子给奚大瘤吃。奚大瘤刚刚吃下肚，就觉得浑身舒适，肿瘤也不疼了，他对着道士再拜致谢，跟随着道士，果然行走如飞。
转眼间，他们来到一座大山前，峰峦层层叠叠，逶迤蜿蜒，与尘世远远隔绝。走进半山腰，有一个山洞，洞里无比开阔，里面有药炉丹灶，安置得井井有条。道士给奚大瘤一个蒲团，说：“你先练习盘腿趺坐，坐满七七四十九日而心里没有邪念，就获得了入道的门路。身后石瓮内有干粮，石隙中有甘泉流出，足以解决你的饥渴。仙人成兄在海上仙山等我，我去去就来，希望你不要偷懒学不成道，辜负我一片期望的苦心。”奚大瘤一一答应。道士一声长啸，迅速离开山洞，脚底下骤然飘起白云，像轻风吹起，道士身影升入高空，渐渐消失。
奚大瘤按照道士传授的方法趺坐。才到第三天，只听得外面有妇女的喧笑声，车马奔驰声，眼睛睁开什么也没看见，而声音越来越近。他仔细辨认，又若有若无。忽然头面上七窍发痒，好像声音从孔窍中钻了进去，渐渐进入肿瘤中，但也没有感到有什么痛苦。夜晚寂静，听见肿瘤内像有女子的讲话声，悄悄地在招呼：“姐姐妹妹，我们的新居很不错呀。早知有这个好地方，就不去瞎找什么天台、蓝桥等处，误以为那是神仙窟了。既然已经找到这处秘密府第，美好光阴不可辜负，找些小事情乐一乐如何？”大家娇声嗲气，一起说：“好。”
第四天，只听到肿瘤内有对弈敲棋声，纤手落子声，接着又有下子后悔而发生争执相骂声，还伴有两人劝解声。过了一会儿，又有读书声，拉长腔调吟哦声，开门叩门声，众人起来让座声，斗酒赌博声，赌输的人被罚唱歌来助酒兴声，唱歌的呼唤拍板、弹筝来伴奏声，抛掷酒杯声，隔窗口吐红绒声，一女子骂“阿娇太懒散，为何躲藏不见客”拉她赴宴声，问“东西绣好了吗，怎么还不快一点啊”声，架子上鹦鹉叫声，狸猫捉老鼠声，众人哄散话别声，一女子殷切预约下次聚会日期声，各种各样声音，此起彼伏，互相掺杂，连续不断。
