在安徽这个地方有位姓傅的公子，名字早已经被人遗忘，记不得叫什么。这位公子十五岁时，长得风度翩翩，穿着华美的服饰，一举一动都风流倜傥，常常自认为将来一定能出人头地。那年正巧省里举行科考，可他却没有考好，没有取得到京的乡试资格，心中十分恼恨。于是傅公子决定按例纳资来买取考试资格，去北京参加明年的乡试。他父母平时十分宠溺傅公子并把他视为掌上明珠，从来不忍心违背他的意思，只好去大肆张罗车马行装，让他进京应考。这时恰巧碰上同样去上京赶考的一姓骆的与一姓牛的两位秀才，于是傅公子父母就赠了一笔丰厚的盘缠给两位秀才，把孩子托付给他们照顾，临走前反复叮嘱说：“你俩带我儿上京都去，一定要把他好好带回来，至于功名成败我们不计较这些。”两位秀才郑重其事地答应了。之后一行人到京城后，看见路旁有座古庄，就进去稍作休息。进庙中，就看见僧房壁上挂着一轴绢画，上面画着一位姿色貌美的美女，手拈红豆，笑口微启，音容相貌和活人一样。傅公子看着美女的画像入了迷，恋恋不舍不愿离去，于是就把僧房独自租下，住了下来，那两位同来的秀才见劝不动就另觅一个很近的旅店住下，仅相隔一里多路。三人时常聚首，一起谈文论艺，不亦乐乎。
一天，傅公子在庙中等候两位秀才，左等右等不见他们的身影，为排遣无聊寂寞，就打算到秦楼楚馆逛逛。但是一出庙门，看到纵横交错的道路，惘惘然不知该往哪儿走才好。这时，忽然看见一群人拥着车马走来，前边还有人吆喝开道。傅公子见车中应该是一个贵官，是个长着长长的眉毛和一把大胡子的白发老翁，穿着宽袍大袖，衣带轻飘。那老人向公子问道：“年轻人，你是谁啊？”傅公子答道：“我姓傅。”老人大惊，说：“你就是傅公子吗？我已经找你好几年了，今天差点和你错过啊！我希望现在到你府上坐坐呢。”之后从车上下来热情地挽着公子的手一起朝僧房走去。老人说话非常慷慨豪迈，性情俊逸不群，神采奕奕一点也不显老态龙钟。公子和老人交谈十分愉快，请求和老人结为忘年交。老人也十分高兴地说：“好！”随即命人摆上酒菜，准备和傅公子彻夜长聊，放怀畅饮。席间为增加乐趣，做了一些游戏，但老人却都很在行。老人自我介绍说：“我姓胡，原籍陕西，已经迁居北京有好多年了，和公子有前世之缘。如果公子不嫌弃我年老昏庸，那么我们今后欢聚的日子还多着呢。”不久，鸡鸣，应经五更了，老人起身作别，并和公子又约定了日后相见的时间。说完，就出门上车走了。庙门外，肃立等候的仆役手拿火炬在前边开路，熊熊的火焰，把周围照得像火城一样明亮。从此以后，两人经常往来，有时一起去城南看戏，有时一起去酒楼饮宴听乐。老人很大方每次玩乐后都抢着付钱，有时傅公子想请客，当一回主人，老人也总是笑着不愿意。
