群雄之兴起
董卓入洛阳，行废立后，山东州郡都起兵讨他。董卓劫献帝，西迁长安。诸起兵的人，就纷纷割据地盘。后来汉朝的大臣王允和董卓的将吕布合谋，把董卓杀掉。而李傕、郭汜，又起兵为董卓报仇。吕布败走关东。王允被杀。傕、汜二人，互相攻击，献帝乘机逃到洛阳。这时候割据的形势是：
袁绍，据河北、山西两省。
曹操，据现在的鲁西、豫东。
刘备，据徐州一带。后来为吕布所破。
袁术，据现在寿县一带。
孙策，据江南和浙江、江西。
刘表，据湖北、湖南两省。
刘焉，据四川。
张鲁，据汉中。
马腾、韩遂，据凉州。
公孙度，据辽东。
献帝到洛阳之后，因地方残破，兵卫毫无。召曹操入京护卫。曹操把献帝迁到许昌。从此以后，中央的政权，就全落入曹操手里。
曹操先和刘备联合，击灭了吕布。又使刘备击灭了袁术。刘备和献帝手下的人合谋，想里应外合，攻击曹操。为曹操所破。逃奔袁绍。后来又逃奔刘表。这时候，地盘之大，兵力之强，要推袁绍第一。然有实力而无谋略，为曹操所破。二子相争，就给曹操灭掉。曹操南征荆州。刚好刘表死了。小儿子刘琮，把荆州迎降。其时刘表的大儿子琦，还在江夏。[1]刘备逃奔江陵。曹操发兵去追他，刘备也逃到江夏，派诸葛亮游说孙策的兄弟孙权。孙权遣周瑜和刘备合兵。大破曹操于赤壁。[2]曹操引兵北还，三分的形势渐定。这事在公元二○八年。
赤壁战后，刘备打定湖南地方，又引兵入川。孙权进兵，想争夺荆州，刘备和他把荆州平分。刘备取四川时，曹操也打破了马腾的儿子马超。进兵平定汉中。旋汉中为刘备所夺。又使关羽从江陵进兵，攻拔襄阳。孙权乘机袭取江陵。关羽败死，湖南北之地，遂全入孙权。
