公元一二二七年，成吉思汗从西征回来了，起兵伐夏，未克而死。遣命秘丧，把夏人灭掉才撤兵。两年之后，蒙古太宗立，又起兵伐金。此时金宣宗已死，哀宗在位。列精兵二十万，守住从潼关到徐州的一线。蒙古人知道难取，乃假道于宋。[23]从汉中出湖北西北境，绕道河南西南境打过去。太宗又自将大兵，渡河而南。金兵两路皆败，汴京受围。因城坚不能攻破，乃议和退兵。旋因金朝的兵杀掉蒙古的使者，和议复绝。金人在汴京不能立足，南迁到蔡州。[24]此时宋理宗在位，又与蒙古约，合兵伐金。公元一二三四年，金人遂为宋、蒙古的联军所灭。
金朝灭亡后，宋朝还是不能振作，又因要恢复三京，[25]和蒙古启衅。蒙古当太宗时，还注重于西域和东北方。经定宗以至宪宗，西域全平了。宪宗之弟忽必烈又经青海、西藏而入云南，并分兵打到安南。公元一二五九年，宪宗和忽必烈分兵两道伐宋。宪宗入四川，忽必烈攻湖北。因宋将王坚善守，宪宗死于合州城下。[26]忽必烈欲图自立，急于北归，而宋宰相贾似道不知敌情，遣使求和，许称臣画疆为界。忽必烈北归自立，是为元世祖。贾似道将求和的事实隐讳，诈称大捷。因此元朝遣来的使者，都被他拘执起来，和议遂无成就之望。元朝用宋降将刘整之计，专力攻击襄阳。凡五年，宋朝竟不能救。襄阳卒告陷落。
公元一二七四年，元世祖遂命伯颜统大军东下。此时宋度宗恰死，子恭帝立，年方六岁，沿江的兵到处奔溃，遂于公元一二七六年北狩。宋人又立其弟益王于福州，后来逃到广东。益王死后，又立其弟卫王，转辗迁徙到今新会县南海中的崖山。公元一二七九年，为汉奸张弘范所攻击。宰相陆秀夫背着他投海而死。宋朝就此灭亡了。
[1]周世宗伐辽，恢复瀛、莫、易三州，于其北置瓦桥关，地属今河北雄县。
[2]“部”谓“部落”，“氏”谓“氏族”。辽各部落的居地，都经国家指定。也有同族合为一部的，也有不然的。
[3]拓跋氏是鲜卑的姓，大约是鲜卑人侵入党项部落，做它的酋长的。
[4]夏州，今陕西怀远县。银州，今陕西米脂县。绥州，今陕西绥德县。宥州，地属今鄂尔多斯右翼后旗。静州，在今米脂县西。
[5]今宁夏灵武县。
[6]在米脂西。
[7]《左传》昭公九年，说武王克商以后，肃慎、燕、亳是周朝的北土。案周朝有南北两个燕国。南燕在今河南封丘县，北燕就是战国七雄中的燕国。此时的肃慎，该与燕国相近，所近的或者竟是南燕。后来因汉族开拓，逐渐向东北迁徙的。如其远在吉林，周初不得和中国有关系。
[8]亦作“勿吉”，古音相同。
[9]当时的黑水，以松花江为上源，和现在的黑龙江以额尔古讷河为上源的不同。松花江上流称粟末水，会嫩江东折后称黑水。
[10]女真因避辽讳故，亦写作“女直”。
[11]《金史》未载其姓。金王室姓完颜，是以女真的部名为姓的。
[12]辽上京临潢府，在今热河开鲁县南。中京大定府，在热河建昌县南。东京辽阳府，今辽宁辽阳县。西京大同府，即云州。南京析津府，即幽州。
[13]营州，今热河朝阳县。唐置都督府于此，为管理奚、契丹的机关。契丹强后，首先失陷。平州，今河北卢龙县。是后唐时失陷的。滦州，今河北滦县。为辽人所置。
[14]由宋人输燕京代税钱百万缗。
[15]中山，今河北定县。河间，今河北河间县。
[16]明州，今浙江鄞县。
[17]顺昌，今安徽阜阳县。郾城，今河南郾城县。
[18]采石矶，在今安徽当涂县北。
[19]符离集，在今安徽宿县。
[20]猛安，千夫长。谋克，百夫长。但所统的不一定是千人和百人。
[21]今车臣、土谢图两部界上的布尔罕哈勒那都岭。
[22]今克鲁伦河。
[23]宋人并没允许。但蒙古兵竟强行通过了。
[24]今河南汝南县。
[25]宋以开封为东京，洛阳为西京，归德为南京，大名为北京。
[26]今四川合川县。
