一八九二年，先生在澳门创立兴中会。当时同志甚少，只有郑士良等几个人。要革命，是不能没有武力的。武力从哪里来呢？最接近的，自然是前明遗老苦心组织，留贻下来的革命种子，就是所谓会党了。然而政府的武力，原是人民的武力，只因不明民族主义，以致为异族所利用。傥能幡然觉悟，岂非极好的事？所以兴中会成立后，即由郑土良联络会党，运动防营，以为实行革命的预备。但是会党分子复杂，团结不坚，防营见解陈旧，更难望其觉悟，所以成效殊少。
太平天国灭亡后，其余党流落在海外的颇多，而美国尤盛。中、日战后，先生乃赴檀香山，设立兴中会。一八九五年，回国，谋袭据广州。因运输军火事泄，不克。此役为先生创义之始。事后，先生再经檀香山以赴美洲，旋至欧洲。此时，清廷已知先生为主持革命的人。其驻英公使，把先生诱到使馆拘执，想要递送回国，先生感动了使馆的侍役，把消息传播出去，英国舆论大哗，先生乃得释放。先生居欧洲数年，默察其国势民情，知道单是改革政治，还不能进世界于大同，畀（bì）斯民以乐利，乃决定民生主义，与民族、民权并重。三民主义，于此完成。
义和团乱起，中国的时局，更形危急了。先生乃命史坚如入长江，和会党联络。郑士良在香港，设立机关招待。于是三合会、哥老会，都加入兴中会，革命的声势益壮。先生乃命史坚如入广州，郑士良入惠州，图谋举事。亦因事泄不克。此时风气转变，读书的人，赴外洋留学的颇多。以地近费省之故，尤麕（qún）集于日本。日本方面，革命的空气颇形浓厚。先生乃以一九○五年赴日本，改兴中会为同盟会。设本部于东京。革命事业，到此才有中流以上人士参加。先生说：“到这时候，我才相信可以亲见革命的成功。”
