中国国民党之改组
中华革命党，从袁世凯死后，就将本部移设上海。八年（一九一九），改名为中国国民党。十二年（一九二三），孙中山决定以党建国，乃将国民党改组，于十三年（一九二四）一月，开第一次全国代表大会。发表《宣言书》和《建国大纲》。会中又推孙中山为总理，并议决将大元帅府，改组为国民政府。南方的壁垒一新了。
先是十二年（一九二三）六月，黎元洪被逼赴天津。十月，曹锟当选为总统，于是浙江和北京政府断绝关系。云南和东三省，亦通电讨曹。十三年（一九二四）九月，江、浙战起。浙、沪联军和苏、皖、赣、闽四省联军，相持于昆山之境。北政府使孙传芳以福建的兵入浙。浙军败退，而直、奉之战已起。吴佩孚和奉军相持于山海关。旋冯玉祥自古北口回军，和胡景翼、孙岳改组为国民军。[1]于是直军败退。奉军入关，吴佩孚从海路南下，绕道长江以归湖北，后北走河南的鸡公山。曹锟被囚。冯玉祥和张作霖共推段祺瑞为临时执政。奉军又南下，占领江苏。此时南方亦出兵北伐，分入湖南、江西。北方政变后，段祺瑞请孙中山北上，共商大计，中山主张开国民会议，解决一切。段祺瑞不能从。[2]十四年（一九二五）三月十二日，中山卒于北京。
这时候，北政府以张作霖为东北边防督办，冯玉祥为西北边防督办，胡景翼督理河南军务善后事宜，孙岳为省长。胡景翼死后，以孙岳督陕，又以冯玉祥督甘。而直隶、山东、江苏、安徽，都是奉系的人物做督理。吴佩孚仍居鸡公山，浙江也仍是直系旧人。十四年（一九二五）十月，浙江借秋操为名，发兵入江苏。江苏、安徽的奉军都退走，浙军直打到徐州，吴佩孚亦起兵于汉口，收抚河南旧部，进攻山东。奉军驻扎关内的郭松龄，又举兵反奉，出关打至巨流河，败死。而冯玉祥的兵，亦与驻扎直隶的奉军开战。奉军败走山东，组成直鲁联军。此时的奉系，可谓处于四面楚歌之中，而吴佩孚忽将讨奉军事结束，与奉军联合，以攻冯玉祥。直鲁联军亦北上。至十五年（一九二六）三月三十一日，而冯军弃北京，段祺瑞走天津。
南方的国民政府，以十四年（一九二五）四月，平定东江。滇、桂军在后方作乱，回军平之。七月，国民政府改组。废元帅制，代以委员制。当国民军回救广东时，东江复为敌兵所据。十一月，发兵再定东江，并平定广东全省。广西亦来附。于是将各军编为国民革命军，预备北伐。十五年（一九二六），第二次全国代表大会开会。六月，中央执行委员会通过迅速北伐案。国民政府任蒋中正为总司令，出兵北伐。
