俄国此时对于中国的交涉，有两个问题：其（一）是海路通商问题，其（二）是陆路通商和划界问题，而后者尤为重要。《尼布楚条约》，是规定关东和俄国的界线的。《恰克图条约》，是规定蒙古和俄国的界线的。俄、蒙境界，还无甚问题，而东北的境界，则俄人说是中国用兵力迫胁而成，心怀不服。又从新疆平定以来，西北亦和俄国接界，而界线亦迄未划定。侵略主义，中国是向来没有的。所以边疆之地，总不过羁縻而已。清朝要封锁关东，不准汉人移殖，所以东北地方，开发得尤其缓慢。现在的吉、黑两省，在道、咸时代，还是地旷人稀，何况黑龙江以北呢？内力不充实，外人自然要从而生心。于是东北界约虽定，俄人仍逐步侵占。
《南京条约》定后四年，俄人派木喇福岳福[8]为东部西伯利亚总督。侵略的进行愈亟。《天津定约》之前五年，俄、土战争起，英、法都助土攻俄。俄人借口防守太平洋岸，强航黑龙江。中国因其兵多，无力阻止。江北岸之地，事实上几于全给俄人占去。其西北方面，则因俄人要求伊犁、塔尔巴哈台、喀什噶尔三处通商，中国许伊犁、塔尔巴哈台两处，业经于前此四年，由伊犁将军奕山和俄人订立《通商章程》。当时中国对于俄国，仍拒绝其海路通商。俄国遣使到天津要求，中国说：“俄国通商，已有三口了，若再许各海口，别国何以折服？”所以只许俄人在沿海口岸中，拣择两处。但是后来，因为要借俄、美以牵制英、法之故，就许俄人于海口通商。并许俄使由海口或“恰克图到京之路”进京，俄国公文、信函，得由台站行走。[9]是为公元一八五七年的《中俄条约》，较英、法《天津条约》，实早一年。此约许俄海口通商，本来无甚关系，然蒙古一方面，就未免藩篱渐撤了。
明年，英、法兵衅起。木喇福岳福乘机，迫胁奕山，订立《瑷珲条约》。（一）尽割黑龙江以北。（二）而以乌苏里江以东，为两国共管之地。（三）黑龙江、松花江、乌苏里江只准中、俄两国行船。《北京条约》定后，俄使自以为功，也在北京和中国订立条约。（一）乌苏里江以东，亦变为割让。（二）两国交界之处，都准无税通商。（三）从恰克图经库伦、张家口到京，零星货物，亦准行销。（四）西疆再开喀什噶尔。（五）中、俄未定之界，则于此约中规定大概，俟以后派员测勘。后又订立《陆路通商章程》：（一）两国边界百里内，贸易都不纳税。[10]（二）其余地方，照海关税则，减收三分之一。（三）蒙古设官的地方，都准俄人前往贸易。《天津》《北京》两约，不但东北方面，失地的广大可惊，蒙古方面，藩篱尽撤，即以税则而论，亦在海关税则协定之外，更开恶例了。
