在南方的有黎族，此即后世所谓俚。古称三苗为九黎之君，三苗系姜姓之国，九黎则系黎民[48]。此即汉时之长沙、武陵蛮，为南蛮的正宗。近世所云苗族，乃“蛮”字的转音，和古代的三苗之国无涉，有人将两者牵合为一，就错了。《史记》说三苗在江、淮、荆州[49]，《战国·魏策》，吴起说三苗之国，在洞庭、彭蠡之间[50]，则古代长江流域之地，主要的是为黎族所占据，楚国达到长江流域后，所开辟的，大约是这一族的居地。在沿海一带的，古称为越，亦作粤。此即现在的马来人，分布在亚洲大陆的沿岸和南洋群岛，地理学上称为亚洲大陆的真沿边的。此族有断发文身和食人两种风俗，在后世犹然，古代沿海一带，亦到处有这风俗，可知其为同族。吴、越的初期，都是和此族杂居的。即淮水流域的淮夷、徐戎，山东半岛的莱夷[51]，亦必和此族相杂。随着吴、越等国的进步，此族亦渐进于文明了。西南的大族为濮[52]，此即现在的倮?。其居地，本在今河南、湖北两省间。楚国从河南的西南部，发展向今湖北省的西部，所开辟的，大约是此族的居地。此族又从今湖北的西南境，分布向贵州、云南。战国时，楚国的庄蹻，循牂牁江而上，直达滇国[53]，所经的，也是这一族之地。庄蹻到滇国之后，楚国的巴、黔中郡[54]，为秦国所夺，庄蹻不能来，就在滇国做了一个王。其地虽未正式收入中国的版图，亦已戴汉人为君，和现在西南土司，以汉人为酋长的一样了。
《礼记·王制》说：古代的疆域，“北不尽恒山”，此所谓恒山，当在今河北正定县附近，即汉朝恒山郡之地[55]。自此以南的平地，为汉族所居，这一带山地，则山戎所处，必得把他开拓了，才会和北方骑寇相接，所以汉族和骑寇的接触，必在太原、中山和战国时北燕之地开辟以后。做这件事业的，就是燕、赵二国。赵武灵王开辟云中、雁门、代郡，燕国则开辟上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡[56]，把现在热、察、绥、辽宁四省[57]，一举而收入版图。
综观以上所述，汉族恃其文化之高，把附近的民族，逐渐同化，而汉族的疆域，亦即随之拓展。和汉族接近的民族，当汉族开拓时，自然也有散向四方，即汉族的版图以外去的，然亦多少带了些中原的文化以俱去，这又是中国的文化扩展的路径。这便是在古代中国同化异民族的真相。
[43]以古地理言之，则江、河之间，包括淮、济二水。今黄河下流，为古济水入海之道，黄河则在今天津入海。
[44]如《史记》此说是正确的，则当时的獯粥，绝不在后来獯粥所在之地。
[45]猃狁亦作玁狁，犬戎亦作畎戎，戎又作夷。此犬或畎字，乃译音，非贱视诋毁之辞，昆夷亦作混夷、绲夷，夷亦可作戎，和串夷亦都是犬字的异译，说见《诗经·皇矣》《正义》。
[46]大通河，古湟水。
[47]《韩奕》。追不可考。
[48]见《礼记·缁衣》的《疏》引《书经·吕刑》郑《注》。
[49]《史记·五帝本纪》。
[50]《史记·吴起列传》同，又见《韩诗外传》。
[51]《礼记·王制》说：“东方曰夷，被发文身”，此“被”字为“髲”字之假借字，即断发，可见夷蛮之俗相同。《左氏》僖公十九年，“宋公使邾文公用鄫子于次睢之社，欲以属东夷”，可见东夷亦有食人之俗。《续汉书·郡国志》：“临沂有丛亭。”《注》引《博物志》曰：“县东界次睢，有大丛社，民谓之食人社，即次睢之社。”临沂，今山东临沂。
[52]《国语·郑语》韦《注》：濮为南阳之国。
[53]今云南昆明县。
[54]巴郡，今四川江北。黔中郡，今湖南沅陵。
[55]后避文帝讳改常山。
[56]云中，今山西大同。雁门，今山西右玉县。代郡，今山西代县。上谷，今河北怀来。渔阳，今北京密云区。右北平，今河北卢龙县。辽西，今河北抚宁。辽东，今辽宁辽阳县。
[57]热河省、察哈尔省、归绥省于1949年后被撤销。编者注。
