林中的另一处
提泰妮娅 及其 小仙侍从等 上。
提泰妮娅
来，跳一回舞，唱一曲神仙歌，然后在一分钟内余下来的三分之一的时间里，大家散开去；有的去杀死麝香玫瑰嫩苞中的蛀虫；有的去和蝙蝠作战，剥下它们的翼革来为我的小妖儿们做外衣；其余的人去赶逐每夜啼叫，看见我们这些伶俐的小精灵们而惊骇的猫头鹰。现在唱着给我催眠吧；唱罢之后，大家各做各的事，让我休息一会。
（神仙们唱）
一
两舌的花蛇，多刺的猬，
不要打扰着她的安睡；
蝾螈和蜥蜴，不要行近，
仔细毒害了她的宁静。
夜莺鼓起你的清弦，
为我们唱一曲催眠：
睡啦，睡啦，睡睡吧！
睡啦，睡啦，睡睡吧！
一切害物远走高飏，
不会行近她的身旁；
晚安，睡睡吧！
二
织网的蜘蛛，不要过来；
长脚的蛛儿，快快走开！
黑背的蜣螂，不许走近；
不许莽撞，蜗牛和蚯蚓。
夜莺，鼓起你的清弦，
为我们唱一曲催眠：
睡啦，睡啦，睡睡吧！
睡啦，睡啦，睡睡吧！
一切害物远走高飏，
不会行近她的身旁；
晚安，睡睡吧！
一小仙
去吧！现在一切都已完成，
只须留着一个人做哨兵。
（众神仙下，提泰妮娅睡）
奥布朗 上，挤花汁滴 提泰妮娅 眼皮上。
奥布朗
等你眼睛一睁开，
你就看见你的爱，
为他担起相思债：
山猫、豹子、大狗熊，
野猪身上毛蓬蓬；
