波顿
美丽的提斯柏，咱是整个儿属于你的！
昆斯
怪事！怪事！咱们见了鬼啦！列位，快逃！快逃！救命哪！（众下）
迫克
我要把你们带领得团团乱转，
经过一处处沼地，草莽，和林薮；
有时我化作马，有时化作猎犬，
化作野猪，没头的熊，或是磷火；
我要学马样嘶，犬样吠，猪样嗥，
熊一样地咆哮，野火一样燃烧。（下）
波顿
他们干吗都跑走了呢？这准是他们的恶计，要把咱吓一跳。
斯诺特 重上。
斯诺特
啊，波顿！你变了样子啦！你头上是什么东西呀？
波顿
是什么东西？你瞧见你自己变成了一头蠢驴啦，是不是？（斯诺特下）
昆斯 重上。
昆斯
天哪！波顿！天哪！你变啦！（下）
波顿
咱看透他们的鬼把戏；他们要把咱当作一头蠢驴，想出法子来吓咱。可是咱决不离开这块地方，瞧他们怎么办。咱要在这儿跑来跑去；咱要唱个歌儿，让他们听见了知道咱可一点不怕。（唱）
山乌嘴巴黄沉沉，
浑身长满黑羽毛，
画眉唱得顶认真，
声音尖细是欧鹪。
提泰妮娅 （醒）什么天使使我从百花的卧榻上醒来呢？
波顿
鹡鸰，麻雀，百灵鸟，
还有杜鹃爱骂人，
大家听了心头恼，
可是谁也不回声[3]。
真的，谁耐烦跟这么一头蠢鸟斗口舌呢？即使它骂你是乌龟，谁又高兴跟它争辩呢？
提泰妮娅 温柔的凡人，请你唱下去吧！我的耳朵沉醉在你的歌声里，我的眼睛又为你的状貌所迷惑；在第一次见面的时候，你的美姿已使我不禁说出而且矢誓着我爱你了。
波顿
咱想，奶奶，您这可太没有理由。不过说老实话，现今世界上理性可真难得跟爱情碰头在一起；也没有那位正直的邻居大叔给他俩撮合撮合做朋友，真是抱歉得很。哈，我有时也会说说笑话。
提泰妮娅 你真是又聪明又美丽。
波顿
不见得，不见得。可是咱要是有本事跑出这座林子，那已经很够了。
