为了满足阿拉伯人夺取商路和肥沃土地的要求，缓和内部矛盾，维护半岛的安定和统一，加强对外防范，艾布·伯克尔以伊斯兰教“圣战”为号召，鼓动南北部落组织穆斯林军队，向伊拉克和叙利亚发动进攻，并成功地占领了加沙地区。634年，艾布·伯克尔去世后，第二任哈里发欧麦尔（634—644年在位）承继了这场战争，发动了阿拉伯历史上空前未有的大征服运动。战争的首要目标指向了阿拉伯半岛北邻的两大帝国拜占庭和波斯。长期以来，两大帝国因进行相互残杀而元气大伤，国内经济衰落，社会动**，这些都有利于阿拉伯人的征服。635年，欧麦尔兵分两路，对拜占庭和波斯帝国展开了全面进攻。东路大军在雅穆克战役中一举歼灭拜占庭5万大军，占领了叙利亚首府大马士革，不久又挥师东进，在卡迪西亚一战中，击溃了波斯主力，占领了伊拉克。638年，东路大军进入基督教圣地耶路撒冷，不久即占有全部的巴勒斯坦。642年，东路大军在尼哈温战役中彻底击溃了波斯军队，消灭了称霸西亚1200多年的波斯帝国。西路大军则于642年攻占亚历山大里亚，征服了埃及。第三任哈里发奥斯曼（644—656年在位）继续进行扩张战争，先后征服了呼罗珊、亚美尼亚、阿塞拜疆以及北非的一些地区，阿拉伯国家的疆域跨越了亚非两大洲。
第三任哈里发奥斯曼原是麦加贵族中最有势力的倭马亚家族的成员，该家族在改宗伊斯兰教后，丧失了领导权，心怀不满，一直是穆罕默德的潜在威胁。奥斯曼当选为哈里发，意味着倭马亚家族势力的复兴。奥斯曼利用职权，大力扶持个人势力，并在扩张战争中大发其财。他的统治带有明显的贵族专政性质，因而引起人们的反对。以穆罕默德的堂弟和女婿阿里为代表的反对派，否认奥斯曼的权威，主张由阿里继任哈里发，并由此逐渐形成新的教派——什叶派，与奥斯曼奉行的逊尼派相对立。656年6月，奥斯曼被刺杀，阿里继任为哈里发（656—661年在位）。但是，以叙利亚总督穆阿维叶为首的倭马亚家族，拒不承认阿里政权。不久维护阿里的人发生分裂，一部分不满阿里政策的下层穆斯林脱离什叶派，另建军事民主派（哈瓦立及派）。661年，军事民主派刺杀阿里。叙利亚总督穆阿维叶乘机夺取了哈里发的政权，开创阿拉伯帝国。
穆阿维叶依靠埃及和叙利亚穆斯林贵族的支持，在大马士革建立了倭马亚家族的哈里发政权，史称倭马亚王朝（661—750年）。此后，哈里发不再选举产生，而由家族世袭。王朝初期，在镇压了国内反对派势力后，在“为安拉而战”的口号下，开始了大规模的对外扩张。到8世纪前期，倭马亚王朝已经成为一个横跨欧、亚、非三大洲的大帝国，在我国史书上称为大食国。倭马亚王朝旗帜尚白，因而又被称为“白衣大食”。帝国的疆域东起印度河和帕米尔高原，西至大西洋的比斯开湾，南到尼罗河下游，北达里海和咸海，是当时世界上疆域最大的帝国。
倭马亚王朝在哈里发希沙姆统治时期（724—745年）达到了极盛，但衰落的征象也随之暴露出来。倭马亚贵族阶级的专制统治以及为满足奢侈荒**的生活而加紧对人民的残酷剥削，导致帝国各种社会矛盾特别是阶级矛盾、民族矛盾和教派斗争高涨。各地的人民起义不断爆发，以穆罕默德的叔父阿拔斯的后裔阿布·阿拔斯为首的反对倭马亚王朝的政治派别阿拔斯派形成。747年，阿拔斯派的宣教士、释奴阿布·穆斯林在波斯东部的呼罗珊发动起义，提出减轻税收、取消劳役，号召推翻倭马亚朝的统治。750年，起义军击溃哈里发主力，推翻了倭马亚王朝。阿布·阿拔斯利用这一胜利，在库法宣布自己为哈里发，建立了阿拔斯王朝（750—1258年），762年迁都巴格达，中国史书称之为“东大食”。因阿拔斯王朝旗帜尚黑，又称“黑衣大食”。
