青年恩格斯生命中的这个时期，可以分为如下分支：作为学术业余爱好者的青年恩格斯；德国历史；路德维希·白尔尼；青年德意志运动；青年恩格斯对黑格尔第一次借用的第一个片段。
(一)作为学术业余爱好者的青年恩格斯
青年恩格斯接近黑格尔的路径是通过青年德意志文学运动确立的。1838年，青年恩格斯从巴门来到不来梅，在亨利希·洛伊波尔德的出口公司继续他的商业教育。在这段日子里，恩格斯使自己沉浸在资本主义世界中，而当夜晚来临的时候，他就变成了自由撰稿人。由于擅长文学，他开始撰写文学评论。他的第一篇文章在1839年发表于青年德意志运动的成员卡尔·谷兹科主编的《德意志电讯》上。黑格尔主义哲学，特别是历史是由自由理念决定的进步运动的主题，对青年德意志运动产生了影响。通过阅读青年德意志派的作品，青年恩格斯开始熟悉黑格尔。
在最初发表的作品《伍珀河谷来信》(1839年3月)中，恩格斯抨击了他出生的城市——位于巴门的伍珀河谷——令人窒息的宗教和政治保守主义。青年恩格斯将伍珀河谷说成“旧蒙昧主义的断崖”①,表现出了青年德意志派的理性和社会批判思想。他讽刺自己的家乡在文化、学校制度和政治方面是反动的。特别是，青年恩格斯抨击了传教士弗里德里希·威廉·克鲁马赫尔，将这个人视为黑暗的冠军、原教旨主义的加尔文主义者。克鲁马赫尔在选民、先定学说、拘泥《圣经》的字句方面坚定不移地信奉加尔文主义的教义。①青年恩格斯延续了青年德意志派对宗教的抨击。从1839年到1842年，宗教和理性之间的冲突是青年恩格斯生命中的重要主题之一。
从1839年到1842年12月，青年恩格斯以弗里德里希·奥斯维德为笔名撰写通讯。虽然恩格斯在通讯中摆出了社会反抗者的姿态，但他在私人生活中并不能违背自己的父亲——虔信派教徒老弗里德里希·恩格斯。直到1842年12月，22岁的时候，青年恩格斯才在著述中署上了本名，结束了自己的秘密生活，并疏远了他的父亲和家庭。
青年恩格斯将自己一分为二：夜晚雄心勃勃地参与青年德意志派的反抗运动，白天则是前途有望的企业家。从他与妹妹玛丽亚·恩格斯的通信以及致其他友人——弗里德里希牧师和威廉·格雷培——的信中，我们可以明显地捕捉到这一点。从1838年到1842年，这些书信跨越了数年。在本质上，青年恩格斯写了两种不同的书信。一种是他与妹妹的通信。在这里，他应付每天生活的细节，嘲笑资产阶级生活的沉闷，显现出对波希米亚生活的触及。他从未放弃成为恩格斯家族纺织企业的继承者，从未暴露他的秘密生活。
第二条交往的线路则是向格雷培兄弟开放的。在第二条线路上，恩格斯就像一个忏悔者，打开了自己真实的灵魂，明确剖示自己的内心困扰，拒绝格雷培拥抱虔信派的恳求。在从1838年到1841年2月22日给弗里德里希·格雷培的最后一封信中，他留下了关于自己的精神痛苦和决定的最准确描述。到1840年，恩格斯已是一个无神论者。
从在与玛丽亚·恩格斯通信时流露的那条线路看，恩格斯是一个钟爱家庭的人。青年恩格斯有七个兄弟姐妹，他也是一个忠诚的通讯员。显然，我们从他写给玛丽亚的信中可知，他还给父母和其他的兄弟姐妹写信，但仅仅写给玛丽亚的信得以幸存。青年恩格斯比玛丽亚大四岁。他写给妹妹的信极富长者的温暖和关心，是有处世才能的哥哥在指导并保护妹妹接受教育和成长。青年恩格斯不断告诫玛丽亚把信写得更长、更频繁。这些信也充满了恩格斯对妹妹父亲一般的关爱。当玛丽亚18岁从寄宿学校毕业，成为一个纯洁、天真、美丽又有魔力的女性时，青年恩格斯创作了关于她的诗歌，使少女初次了解到男**慕者的存在。①
