南宫适离了周营，径往曹州。一路上晓行夜住，也非一日，来到曹州馆驿安歇。次日至黑虎府里下书。黑虎正坐，家将禀：“千岁，有西岐差南宫适下书。”黑虎听得是西岐差官，即降阶迎接，笑容满面，让至殿内行礼，分宾主坐下。崇黑虎欠身言曰：“将军今到敝邑，有何见谕？”南宫适曰：“吾奉主公文王、丞相姜子牙之命，拜上大王，特遣末将有书上达。”南宫适取书递与黑虎，黑虎拆书观看：
岐周丞相姜尚顿首百叩，致书于大君侯崇黑虎将军麾下：
盖闻人臣事君，务引其君于当道，必谏行言听，膏泽下于民，使百姓乐业，天下安阜。未有身为大臣逢君之恶，蛊惑天子，残虐万民，假天子之命令，敲骨剥髓，尽民之力肥润私家，陷君不义，忍心丧节如令兄者。真可谓积恶如山，穷凶若虎，人神共怒，天下恨不能食其肉而寝其皮，为诸侯之所共弃。
今尚主公得专征伐，奉诏以讨不道。但思君侯素称仁贤，岂得概以一族而加之以不义哉？尚不忍坐视，特遣裨将呈书上达。君侯能擒叛逆，解送周营，以谢天下，庶几洗一身之清白，见贤愚之有分。不然，天下之口哓哓，恐昆仑之焰，玉石无分，尚深为君侯惜矣！君侯倘不以愚言为非，乞速赐一语，则尚幸甚，万民幸甚！
临楮不胜跂望之至。尚再拜。
崇黑虎看了书，复连看三五遍，自思点头：“我观子牙之言，甚是有理。我宁可得罪于祖宗，怎肯得罪于天下，为万世人民切齿？纵有孝子慈孙，不能盖其愆尤。宁至冥下请罪于父母，尚可留崇氏一脉，不致绝灭宗枝也。”南宫适见黑虎自言自语，暗暗点头，又不敢问。只见黑虎曰：“南将军，末将谨领丞相教诲，不必修回书。将军先回，多多拜上大王、丞相，总无他说，只是把家兄解送辕门请罪便了。”遂设席待南宫适尽饮而散。
次日，南宫适作辞回周营去了。崇黑虎命子崇应鸾守曹州。又吩咐副将高定、沈冈点三千飞虎兵，即日往崇城来。
一日，行至崇城，有探马报与崇应彪。应彪领众将出城迎接黑虎。应彪马上欠身打躬，口称“叔父”，曰：“侄男甲胄在身，不能全礼。”黑虎曰：“贤侄，吾闻姬昌伐崇，特来相助。”崇应彪感谢不尽，遂并马进城，入府上殿。行礼毕，崇黑虎问其来伐原故，应彪答曰：“不知何故攻打崇城。前日与西伯会兵，小侄失军损将。今得叔父相助，乃崇门之幸也。”遂设宴款待，一宿已过。
次日，黑虎点三千飞虎兵出城，至周营索战。南宫适已回过子牙，子牙正坐，忽报崇黑虎请战。子牙令南宫适出城。南宫适束结至阵前，见黑虎：
九云冠，真威武；黄金甲，霞光吐。大红袍上现团龙，勒甲绒绳攒九股。豹皮囊内抽狼牙，龙角弓弯四尺五。坐下火眼金睛兽，鞍上横拖两柄斧。
黑虎面如锅底，海下一部落腮红髯，两道黄眉，金睛双暴，来至军前，厉声大叫曰：“无故恃强犯界，任尔猖狂，非王者之师。”南宫适曰：“崇黑虎，不道汝兄恶贯天下，陷害忠良，贱虐善类。古云：‘乱臣贼子，人人得而诛之。’”道罢，举刀直取。黑虎手中斧急架相还。兽马相交，刀斧并起，战有二十回合。黑虎在骑上暗对南宫适曰：“末将只见这一阵，只等把吾兄解到行营，再来相见。将军败下阵去吧。”南宫适曰：“领君侯命。”随掩一刀，拨马就走，大叫：“崇侯虎，吾不及你了，休来赶我！”黑虎亦不赶，掌鼓回营。
崇应彪在城上敌楼观战，见南宫适败走，黑虎不赶，忙下城迎着黑虎曰：“叔父今日会兵，为何不放神鹰拿南宫适？”黑虎曰：“贤侄，你年幼不知事体。你不闻姜子牙乃昆仑山上之客，我用此术，他必能识破，不为可惜？且胜了他再做区处。”二人同至府前下马，上殿坐下，共议退兵之策。黑虎道：“你修一表，差官往朝歌见天子，我修书请你父亲来，设计破敌。庶几文王可擒，大事可定。”应彪从命，修本差官，并书一齐起行。
