设定目的的主要意涵是：提出策略意图与聚焦思考的方向，作为企划策略思考的起点。另一方面，根据策略意图与目的，搜集相关资料，然后进行相关的情报分析，产生灵感，进而发展出策略构想与核心概念、商业模式。
一、经营现况
经营现况就是对目前经营情形的基本描述，例如市场趋势、业绩状况或一些跟经营相关的事物；在此也要看两个图，一个是投资组合BCG矩阵，另一个是PLC（ProductLifeCycle）产品生命周期。PLC在营销组合章节会有详细描述，在此处只提出它跟BCG的可能对应关系。
1.投资组合——BCG
BCG矩阵（BCGMatrix）是布鲁士·韩德森于1970年为波士顿咨询公司（BCG）设计的一个图表，目的是协助企业分析其业务和产品系列的表现，从而协助企业更妥善地分配投资，以及作为品牌建立和营销、产品管理、战略管理与公司整体业务的分析工具。
这里需要特别注意的是，一个公司必顺要有一定的明星及金牛商品，一个是未来趋势，一个是资金来源，经营的概念就是好好收割金牛，全力投资明星，扶持问题商品成为明星商品，或及早放弃这个无法挽救的问题商品，引进另一个有机会成为明星商品的问题产品，而笨狗商品就是安全下市了。
BCG矩阵是配合产品生命周期阶段，以未来的市场成长率（MarketGrowth）作为矩阵的纵轴，目前公司商品相对市场占有率作为横轴，共可分为以下四个象限：
①问题商品（QuestionMarks）
市场成长率高+相对市占率低=问题
该商品可能正处于导入期阶段或不具有相对竞争力，但现在虽然相对市场占有率低，未来也有可能成为明星商品。如果是属于新产品导入期，公司必须投入资源，进行新商品上市的沟通活动，以提高市场知名度，尤其是加强对创新使用者的沟通，这个时期的风险性高，公司必须找出有效对策，协助该商品尽快发展成明星商品，进入成长期，否则就该慎重考虑放弃商品，退出市场，以降低损失。
②明星商品（Stars）
市场成长率高+相对市占率高=明星
该商品可能正处于成长期阶段，未来市场成长率高，目前相对市场占有率也高，通常这类具有竞争力的商品，未来有机会替公司创造高营收与高获利，但现阶段需要加码更多的投资，用于商品改善与品牌营销的活动，以加速扩张市场占有率，因此现阶段该商品对公司的获利贡献帮助有限。
③金牛商品（CashCows）
市场成长率低+相对市占率高=金牛
此产品亦称为变现商品。该商品可能正处于成熟期阶段，可为公司创造稳定的现金流。通常这类商品都是老商品，虽然具有高市占率，但是未来成长性低，无须持续再投资，公司应该让此类商品尽快变现，投资明星商品或问题商品的快速成长，以备将来转为金牛商品，也为未来的明星商品及问题商品准备现金。
④笨狗商品（Dogs）
市场成长率低+相对市占率低=笨狗
该商品可能正处于衰退期或相对竞争力低，市场占有率与成长性都低，这类商品不具备继续投资的价值，最好的对策是安全关闭该产品线，将资源转移给其他商品。
二、情报分析
本流程是从分析客户（Customer）、比较对手（Competitor）、了解公司（Company）三大面向来做出全面性的策略思考。客户端包含大环境分析-PEST分析、产业分析-五力分析、消费者分析，对手部分就是竞争者分析，公司部分则是了解自己公司的核心优势。
1.大环境分析——PEST分析
所谓大环境是指整个外部客观环境而言，具有一定的方向性及持久性影响，这些变迁的力量往往会为企业带来重大的机会（Opportunity）与威胁（Threat），因此在进行企划营销时，第一步就是先搜集外部大环境的相关资料，解读出可以利用的市场机会，以及必须防范的外部威胁。
