中华民国成立以后，同盟会改称为国民党，本想和袁世凯同心合作，造成一个伟大灿烂的中华民国。不料袁世凯包藏着野心，图谋他的帝制运动，对于国民党加以十分的摧残，派遣刺客把国民党中的中坚分子宋教仁也刺杀了。自这宋案一出，国民党和袁世凯便立于敌对地位，于是国民党举行第二次革命，兴动江西、南京的军队，出军讨袁，反被袁世凯的兵打得大败，国民党的重要人物，尽逃走海外，国内国民党的机关，尽被袁世凯强迫解散了。孙中山又在海外组织中华革命党，继续和国内的军阀斗争。
民国四年时，袁世凯的帝制运动成熟了，自称中华帝国皇帝，定于民国五年一月一日即皇帝位，并改民国五年为洪宪元年。民党要人蔡锷（è），他从前做过云南都督，这时被袁世凯软禁在北京，他首先赞成帝制，并且做出浪漫（指行为放纵荒诞）行为；袁世凯以为他是个浪漫青年，便不把他放在心上，监视也疏忽了；他便乘机逃出北京，袁世凯听得蔡锷逃走，吓得非同小可，知道事情不妙。果然蔡锷自京中逃出，便走到云南，组织护国军，宣布云南独立，反对帝制，接着广西、贵州、湖南、四川等省纷纷响应独立，袁世凯正要称帝为王的时候，忽受了这一打击，料想对敌不住，便自己撤销帝制，废止洪宪年号，自此袁世凯又羞又愤，不到几个月，就急得成病死了。
袁世凯死后，黎元洪接着做大总统，但是政权操在段祺瑞手里，这段祺瑞是袁世凯的部下，他在北洋军阀中资格很老，所以袁世凯一死，他便接着做了北洋军阀的首领，招致一些党羽，自成一派，称为皖系。同时张作霖占据奉天，拥有很大的军权，也自成一派，称为奉系。后来吴佩孚起来推翻段祺瑞，皖系的势力，尽被吴佩孚所夺，于是吴佩孚又自造成一派，称为直系。还有西南各省起了无数小军阀，都是拥军割据，北京政府的号令，不能出都门，徒拥着虚名罢了。这种混乱的局面，在中国历史上，恐怕要超过五代的混乱咧。
孙中山在海外见着国内军阀专横，把他所艰难缔造的中华民国，闹成中国历史上又一个混乱的局面。他虽然痛心，仍然本着他的革命精神，要谋把中国的政治彻底改造。他便回到广东，组织军政府，被选为大元帅，于是出师北伐，由江西进攻，一直攻进了赣州，江西省城也震动起来，忽然他的部下陈炯明受了吴佩孚的运动，称兵反叛，发兵围攻军政府，把房屋焚烧了，孙中山一生许多著作也被火焚，这是他所最痛心的事。孙中山无力抵抗，只得逃避到军舰上，等候北伐军撤回，平定乱事，但是北伐军又被陈炯明发兵拦阻，不能撤回，孙中山便走到上海。后来北伐军得着滇军和桂军的援助，一同回攻广东，把广州攻破了，陈炯明退保惠州，孙中山才得又回到广州，重新建立大元帅府。
这时的军阀，以吴佩孚的势力最大，他把张作霖打败，使张作霖缩居东三省，不敢入关一步，其余的小军阀，自然唯唯听命，所以他的势力，足以左右全国，他便拥戴曹锟（kūn）做北京政府的大总统。这时广州的军政府只拥着广州一隅，要和挟着直系军阀势力的北京政府对敌，真是有些为难。所以孙中山便用出他的革命手段来。
这时曹锟做了总统后，奉直的战事又起，吴佩孚亲率了大军，正在榆关前线和奉军决战。冯玉祥是直系的第三军总司令，担任热河方面的军事，忽然倒戈相向，秘密开拔回京，一面攻打吴佩孚的后路，一面逼迫曹锟退职，结果，吴佩孚打得大败，逃避到南方去了，曹锟也自行退职。曹锟退职后，政府没有人负责，就由冯玉祥和张作霖等共推了段祺瑞出来，执行政事，组织执政政府。段执政登台后，便主张召集国民代表会议，还电召孙中山入京商议。本来对内召开国民会议，对外取消不平等条约，是孙中山素来的主张，所以他接到此电时，已经生了病，还要扶病入京，想贯彻他的主张。
孙中山到了京中，他的主张又不能为段祺瑞所容纳，而且病又一天天加剧，延至十四年三月十二日，就在北京逝世。孙中山死后，丧仪极为隆重，国民党员便趁了这机会，尽力宣传孙中山的主张，因此国民党的主义，便深深地印入北方民众的脑海中了。
孙中山死后，他的党徒们因为失去了革命的导师，都感觉着异常的沉痛！但是当时反革命势力，也因着孙中山之死，想趁着这个机会，节节向着革命势力进攻，由是反促成了革命分子之精神团结，和中国国民党党员们之努力奋斗，在同年六月初间，广州的中央执行委员会，便定了一个很严重的决议案，大意是：想整顿中国，必先整顿广东，要整顿广东，又非要实行军事统一，民政统一，财政统一，军需独立，和各军都须受党的政治训练不可！自从这个方案一一实行，党的力量就日渐充实和庞大；所以不到好久，首先便消灭了广东内部勾结帝国主义和反动派的两个军阀杨希闵与刘震寰（huán），随后党军又攻下了惠州，把反动军阀陈炯明的残余势力，彻底肃清，从此广东便完全统一了。那时国民政府在中国国民党领导之下，关于政治经济文化上，着实有了不少的建树，民众对于他们的信仰，也一天天地增加起来，不论男女老幼都相率愿为国民革命的后盾，这样的革命**，真可谓是空前所未有哩！所以他们到了次年（十五年）六月六日，国民政府军事委员会，便委任蒋中正为国民革命军总司令，蒋中正于七月九日，就职誓师以后，即于二十七日下令北伐。
那时正值北京执政府的段祺瑞，被鹿钟麟所驱逐逃匿天津，吴佩孚又从南方兴起，带兵入京与张作霖合作，以致北京的政权由吴佩孚、张作霖两个军阀所左右，而吴张对于后继政府的人选问题又互相水火，结果虽经张氏让步，准许颜惠庆一度摄阁，但颜氏旋即辞职，并任命海军总长杜锡珪兼代国务总理摄政，从此执政府便无形消灭。而当时国内军阀，在北京的空头政治底下，便形成了三大势力：直系的吴佩孚据有鄂豫两省，并直隶、保定、大名一带的地盘，孙传芳据有苏、浙、闽、皖、赣五省，奉系的张作霖占有东三省和山东、直隶等处。他们眼见着南方革命势力之崛起，虽然在表面上，不能不有相当的联络，但为个人权力和地盘思想所控制，骨子里依然是同床异梦、积不相能，革命军看透了他们的内幕，乃采用各个击破的战略。
于是国民革命军分三路出发，一路进取福建，一路沿湖南、广东边境向江西方面警戒，其主力军则由湖南直捣武汉。那时革命军所到之处，不拉夫不筹饷不住民房，因此受各地民众热烈的欢迎，尤其是农工群众，都欢天喜地自动地帮助革命军，输送子弹粮秣（mò），当侦探，做向导，革命军得着这样大的助力，不到几个月便占领了武昌、汉口，吴佩孚的势力根本动摇，随即攻占南昌，给孙传芳一个绝大的打击，于是中央党部和国民政府都由广州迁到武汉。翌年三月又攻破了南京，那时发现国民党根基还不稳，蒋中正便在南京另组中央党部和国民政府，由是形成了宁汉对峙的局面。但在宁汉分立的期内，宁、汉两方都仍向北进攻，孙传芳退往江北，吴佩孚亡命豫西，冯玉祥和阎锡山都变成了国民革命军。到八月间，宁、汉两方实行合作，合组统一政府，武汉的中央党部和国民政府，都归并于南京。十七年，蒋中正又带兵北伐，占领山东，孙传芳做了亡命之客，张作霖也慌得由北京退回奉天，在路中遇炸死了。张作霖的儿子张学良，不久也归顺了国民革命军，从此北洋军阀，尽被国民革命军打倒了。
