从公元1259年二月到五月，蒙军先后猛攻一字城和镇西、东新、奇胜、护国等城门以及外城，均被击退。六月，宋四川制置副使兼知重庆府吕文德率战舰千艘往援，为史天泽击败，退回重庆。
蒙古军加紧攻城，仍不能破，其先锋大将汪德臣被击伤死去。接着，蒙哥亦被击伤，七月二十一日死于军中，蒙古军被迫撤围。蒙哥死后，蒙古贵族在汗位继承上发生火拼，在湖北前线的忽必烈匆忙北撤，争夺汗位。
钓鱼城抗蒙的胜利，扭转了南宋三面受敌、即将灭亡的局势。
崖山海战
公元1275年，蒙军卷土重来，兵分三路向南推进，扬言必破宋室命脉：西路军沿湘江流域南下，中路军沿赣水流域推进，东路军则是由陆“海”军联合组成。直接把南宋逼到了死胡同。
公元1276年，蒙古大军攻克宋都临安（杭州），一种名为“国家情”的感染力瞬间传播在这个黑暗的天空，或许是宋人感受到数千年来从未有过的耻辱，一种即将被外族征服的历史要在自己身上发生，此时的军队和百姓从未有过的团结，不断地有自发性的起义军组织起来抵抗蒙军。可是这一觉悟来得太晚了，这一次，老天爷不再怜悯这个赵氏皇权，长期以来汉王朝内部的党争，汉族内部相互残杀，并不能在临近灭亡的痛楚中被优胜劣汰的生存法则所怜悯。仅一年之后，在蒙古军的海陆夹击下，福州沦陷了。
面对福州之地的沦陷，宋端宗的南宋流亡小朝廷直奔泉州，宋末三杰之一的太傅张世杰为了协助宋端宗出逃，要求借船，却遭到泉州市舶司、阿拉伯裔商人蒲寿庚拒绝，随即早有异心的蒲耿寿庚投降元朝。张世杰抢夺船只出海，南宋流亡朝廷只好漂去广东。
宋端宗准备逃到雷州，不料遇到台风，帝舟倾覆，宋端宗差点溺死并因此得病。不久之后，年仅十一岁的宋端宗赵昰去世。陆秀夫与众臣拥戴赵昺为帝，改元祥兴（1278年）。
然而此时文天祥在海丰兵败被俘，张世杰战船沉没。在蒙古军猛攻下，雷州再次失守，小朝廷只得继续南逃，迁往崖山。蒙古军将领汉人张弘范领军紧追在后，对崖山发动总攻，宋军再无力战斗，全线溃败，此战史称崖门海战。
1279年三月十九日，走投无路的赵昺随陆秀夫及赵宋皇族八百余人集体跳海自尽，许多忠臣追随其后，十万军民跳海殉国，至此南宋彻底灭亡。与蒙古四十多年的抗衡以失败完结。
身在元营的文天祥目睹惨状，作诗云：
羯来南海上，人死乱如麻。腥浪拍心碎，飙风吹鬓华。
一开始，北宋与辽、西夏因燕云之地争夺对峙，三国势力互相牵制，北宋还保存着大片祖宗打下的领土。随着金朝的崛起，转而灭掉辽朝，北宋与辽的兄弟之盟逐渐屈辱成了宋金的君臣之约，但也还是宋、夏、金三国割据天下。
谁又意料到鹬蚌相争之时，遥在北边的蒙古势力在成吉思汗的率领下揭竿而起，斩灭金主，席卷北方疆土。三国先后被蒙古一一所灭，南宋也难逃厄运。
宋朝疆土从燕云一代缩减到长江之南，最终于崖山海战后易主于元，实在可悲可恨可唾。泱泱大国，疆域不断缩减，皇权之上，驭人无数，然而卧榻之侧，他人酣睡，这是皇权的软肋，对其无从解决，实在可悲可笑。
如果说崖山之后无中华，那么对于华夏民族来说，外族入侵，北方族群入主中原，又会掀起怎样的波澜？
