九月初四（9.29）鸿章随国藩由武昌抵黄州，与胡林翼会商四路进兵皖省之计。十月廿四日（11.18）鸿章奉旨授福建建延郡遗缺道，仍留曾幕，未赴任。十一月十三日（12.6）随曾国藩驻军安徽宿松，英王陈玉成屯军太湖、潜山与之相持。
咸丰十年（1860），庚申，三十八岁。
闰三月十六日（5.6）陈玉城、李秀成等攻陷包围天京的江南大营，清将张国樑等败退。同月廿九日，太平军又攻陷丹阳。
四月十三日（6.2）美国人华尔（）得上海巨商杨坊及苏松太道吴煦之助，募外人组织洋枪队防卫上海，为“常胜军”之嚆矢。
四月十九日（6.8）清廷命曾国藩署两江总督，率所部兵勇赴苏州（无锡、苏州分别于本月十日、十三日为李秀成攻占），保东南大局。
六月廿四日（8.10）实授曾为两江总督，并命为钦差大臣，督办江南军务，大江南北水陆各军皆归曾节制。
十二月十日（1861.1.20）京师设立总理各国通商事务衙门，派恭亲王奕咛、大学士桂良、户部左侍郎文祥管理。
成丰十一年（1861），辛酉，三十九岁。
四月初一日（5.10）曾国藩驻军皖南东流，规划救援安庆。六月六日（7.13）鸿章抵东流，重入曾幕。
四月廿一日（5.10）太平军陈玉成部先锋程学启在安徽集贤关降于湘军曾贞斡（国藩幼弟）。
七月十七日（8.22）咸丰帝崩于热河避暑山庄行宫，年三十一。次日，新帝特谕尊皇后及生母皇贵妃那拉氏为皇太后。廿九日，定年号为“祺祥”。
八月初一日（9.5）曾国荃克安庆。
八月廿六日（9.30）湖北巡抚胡林翼卒于武昌，予溢文忠。
九月三十日（11.2）谕王公百官等，载垣、瑞华、肃顺等人罪状，解任拿问，派恭亲王会同大学士、九卿、翰詹科道，严行议罪，并会议具奏皇太后垂帘之仪。
十月五日（11.7）改定年号为同治。
十月十六日（11.18）上海官绅厉学潮、钱鼎铭乘外轮抵安庆，谒曾国藩，呈递沪绅公启私函，陈述沪上饷源可恃，殷望援师。十九日，曾、李商救援江苏之法。
十一月一日（12.2）帝奉两宫皇太后御养心殿，垂帘听政。
十一月廿五日（12.26）曾国藩奏保李鸿章堪任江苏巡抚，左宗棠可充浙江巡抚。是月，曾国藩募练皖北之勇，名曰淮军。
十二月十八日（1862.1.1）李秀成率兵自抚州向松江、上海进发，通告人民归顺，劝洋商两不相扰，否则施以杀戮。
清穆宗同治元年（1862），壬戌，四十岁。
正月初一日（1.30）朝命曾国藩以两江总督协办大学士。
正月廿四日（2.22），李鸿章组成淮军数营，集合于安庆，仿湘军成规，定立营制。
二月初四日（3.4）鸿章随曾国藩检阅所部淮军。
二月廿八日（3.28）上海官绅钱鼎铭等，乘轮抵安庆，告以筹银十八万两雇洋轮七艘，分三次潜载淮军赴沪。次日，曾国藩、李鸿章会商后允之。
三月八日（4.6）李鸿章率淮勇二千余人，由安庆乘轮启行，初十日抵沪。十四日，淮勇第二起由安庆启行。
三月廿七日（4.25）命李鸿章署江苏巡抚，并令体察洋人之性，设法笼络；镇江为大江南北关键，宜于上海事宜，布置稍定后前往驻扎，为规复名城之计。是月，曾国藩建节于安庆，控驭十道之师。
四月十二日（5.10）至十四日，参将李恒嵩等会同英法兵攻克青浦县城，暂擒四千余。李鸿章奏请褒奖中外有功人员，华尔请以副将补用。十七日，陈玉成突围往寿州，为苗沛霖所诱擒。（陈于五月八日被凌迟处死，年仅二十六岁）。廿二日英法军及常胜军克复拓林城。次日，清军收复奉贤县城。廿八日英法提督率西兵并挟留防兵勇及文武官员撤出嘉定，退回上海。嘉定为李秀成所占。
五月初一日（5.28）南江城太平军守将吴建瀛、刘玉林、方有才三人率众万人，投降淮军将领刘铭传、潘鼎新。初五日，该部会同刘铭传军收复川沙厅。
