韩复集一见面就问蒋百里到山东干什么？梁漱溟回答说，他来视察山东防务，不是蒋委员长有电报说明吗？对于这样的答复，从韩复集的眼神看似乎不太满意，可能认为这是打官话，而非实情。梁漱溟于是将蒋百里如何重视山东在全国的战略地位，此次来山东纯出于他自己主动要求的话都告诉了韩复架。当梁漱溟介绍蒋百里认为，我们中国人控制了山东高地和山西高地，则广大中原非敌所得而有；同时我们如果控制山东，敌人亦难据徐州；而徐州江北在我之手，南京便得其屏障时，韩复集竟笑了起来，说难道他们南方人还想守住南京？随后，韩复架说出了自己的想法，他认为，对日不求现在决战，但求能战能退；中国现在只有西撤至平汉路以西，待国际局势变化，得国际援助后，合盟国之力乘机反攻，才能收复国土，取得胜利。反之，如果中国不愿目前的牺牲，在东部地区寻找机会与日军决战，徒供牺牲，不如暂时保存实力，以待来日。总之，韩复架认为，中国抗战必须西撤而后反攻。最后，韩复集嘱托梁漱溟代向蒋百里致意，并邀请他来省政府午饭，却没有请梁漱溟出席作陪的话。
梁漱溟转身到石泰岩饭店率直地把韩复集的神情态度以及所说的话全告诉了蒋百里，而蒋百里倒说韩复集所见甚是，并没有什么错。对此，梁漱溟不免有些诧异不解，于是蒋给梁讲了其中的道理。韩复架的分析或许不错，可惜的是，这个原本正确的分析却把自己给绕了进去。
因时局紧张，梁漱溟没有全程陪同蒋百里在山东的视察，而是返回邹平抓紧布置，相约25日在济南会合，然后相偕赴济宁。先期电知胡宗南，请他亦同日到达济宁相会。
在济宁，梁漱溟、蒋百里与胡宗南会合，由当时济宁专区专员梁耀祖陪同参观，主要是了解为准备应付敌人入侵开始推行“三年计划”即1936—1938年地方行政改革、民众自卫训练的情况。参观毕，蒋百里当日夜即随胡宗南的专车南下，而梁漱溟留在山东料理自己的事情。
9月底，平津战事不断南移，日军的先头部队移师山东德州一带。冯玉祥正在此线负责督导宋哲元部作战，并调韩复集部前往接应。
根据南京最高军事当局的作战部署，韩复集所属各部在上海八一三战事后的防务为津浦线以东、胶济线以北，津浦线和青岛市都不在其防区范围内，所以对于冯玉祥的命令，韩复集予以婉拒。这无疑潜伏着后来变化的种子。
冯玉祥将他所遇到的困难尤其是韩复集的情况向蒋介石作了汇报，蒋迅即电令韩复集服从冯玉祥的指挥，将部队向津浦线一带集结，阻击日军沿津浦线南下。10月2日、3日，韩复集遵照蒋介石的命令，将所部由胶济线高密等地向津浦线转移，并亲往指挥，曾一度攻入德州，但被日军反包围，几乎被俘。自此以后，山东境内津浦线防务由韩复集负责，但韩实际上无意在山东久留，与日军周旋，而是急切求退，保留实力。
