然而,当蒋介石把这种仲裁权视为“非此不可”的时候,中共的让步显然不合乎蒋的目标。为了谋求和平,尽快和解,第三方面的莫德惠、李璜和黄炎培等人只好再次往访周恩来,好言相劝,称“所谓美方决定权只是名义上不大好听,实际上没有什么,在这一问题上你最好让步,以谋和平”。周恩来实是诚意谋和,在第三方面的苦劝下,表示接受大家的劝告,可以让步。但是在名义上不能接受美方的最后仲裁权,而在事实上,则先后分为四点,逐一解决。
中共既然在美方决定权问题上作了实质性让步,蒋介石应该就此满足了吧?可惜此时的蒋介石得寸进尺,到了6月29日即停战令最后期限的前一日,又提出苏北中共军队撤退后的地方政权问题。
苏北许多地方,原为中国共产党在抗日战争时期建立起来的游击根据地。军队整编后,中共要求在苏北驻三个师,蒋介石不同意,中共让步只驻一个师。一个师只能驻在很小的地方,中共的军队必须从苏北大部分地方撤走。中共认为,军队撤走可以,但各县警察、保安队和行政人员不能撤,而应根据政协施政纲领实行地方自治,通过改选组成民主政府。但是,蒋介石不同意这样做,要求中共在苏北的势力全部撤走,由国民党接收。
对于蒋介石的主张,周恩来坚决反对,认为这不合乎政协会议确立的军政分离的原则,不合乎“华中、华北解放区政权问题由改组后的国民政府来解决”的原则,而主张靠改选和靠大家商量来解决,不能由蒋介石马上拿过去。
苏北政权问题本来不应构成国共和谈的障碍,但由于蒋介石太缺少和平诚意而导致这一小小的问题越闹越大,眼看休战即将期满,谈不成功又要开打,梁漱溟和第三方面万分焦急,决定连夜再作最后努力。29日晚八时许,梁漱溟与莫德惠、李璜三人往见周恩来,称苏北问题本不是大事,为了取得协议,还是让步为好。周恩来在解释了中共原则立场后说:“我是淮安生的孩子,我若同意此要求,我无颜面见淮安父老!”
话说到这里,梁漱溟他们知道周恩来态度坚决,不能再劝,就退出想找国民党政府代表商量,看国民党方面能否作些让步。然国民党代表此时都在蒋介石官邸开会,讨论签字不签字问题。梁漱溟他们无从得见,只好在电话上与政府代表王世杰通话,告诉他们与周恩来谈话的经过,并向王世杰建议,除把没有取得协议之点,如苏北政权问题暂行保留外,其余已取得的协议请先签字,以便明日实行停战。梁漱溟等人恳求说:“还是签字的好,不然,岂不是又要打起来吗?”
这时,在国民党内部,并不是一致要求和谈破裂,全面开战,如王世杰等人就主张签字,但是蒋介石不肯。到了第二天,停战期限已到,蒋介石只发表了一篇文告,既不说继续停战,也不说打,大意表示问题还没有结束。对于这些没有结束的问题,蒋介石表示不再麻烦马歇尔,而另外寻求解决办法。
7月2日,蒋介石约见周恩来、董必武。蒋一见面就说,你们占的地盘已经很多了,苏北、安东、胶济线要让出来,这个问题解决了,全国就和平了,一个月以后就可以召开国大,改组政府。蒋介石在谈话中尤其着重于中共让出苏北,称“苏北地方并不大,让出来不算什么。你们还有很多地方可以生存。现在大家都看到,你们在苏北,对南京、上海威胁很大。胶济路如不让出,则常遭破坏交通,就无法安定。北宁路无承德掩护,也不安”。蒋介石还说:“如果你们让出这些地方,全国人民都说你们好,你们不会吃亏的。”蒋介石要求周恩来、董必武、邵力子、王世杰和陈诚五人商谈包括苏北问题在内的各项问题,并宣称这些问题商谈好了,即可全部签字。对于蒋介石的说法,周恩来逐条陈述中共的立场,强调“今日必须一面求全面停战,一面开政协,谈改组政府”。然而蒋介石对此丝毫不予考虑,双方“无话可谈而散”。