在控制魔术上有着天才般的技术，能将过去的魔术加以组合开发出独立魔术的独创性，再加上在一族之中无可比拟的魔术回路——堪称理想的继承人诞生了。
然而，无能却又安稳的艾斯卡尔德斯家面临着衰亡的结局。尽管这名后代拥有祖先们期望的能力，但在他的才能崭露头角的同时——也暴露了他最大的缺陷，那就是他完全缺乏身为“魔术师”最重要的“心态”。
少年从小就能看见“那个东西”。
因此，少年一直把“那个东西”当作是正常的事物，以为其他人也能看见它。
然而，他很快便发现自己错了。
在他还不满十岁的时候，他得知自己是魔术师这个特殊家族中的一员。知道这件事后，他想或许因为自己是魔术师，所以才会看见“那个东西”。可是，他在与父母以及和父母有所交流的魔术师对话的过程中，才发现他又错了。
父母与他看到的世界似乎是不同的。
凭直觉了解到这一点的少年感到恐惧，可他无法通过具体的语言来向他人表达这种恐惧的本质是什么。父母第一次注意到儿子不正常的时候，还以为自家的孩子得了某种妄想症——但经过几次的验证后，他们发现儿子说的好像是真话。
艾斯卡尔德斯家的儿子肯定拥有强大的魔眼——这个消息造成了一时的轰动，但少年的眼睛只是普通的眼睛。于是，他能够看到“那个东西”的事让身边的魔术师们百思不得其解。
对身为话题人物的少年来说，那只是一件普通的事，可周围的人总用一种“为什么你一个人类用鳃呼吸”的目光看着他。渐渐地，少年也开始厌恶那个“能看见的东西”。
原因在于，他因为那个“能看见的东西”，好几次差点被父母杀死。但也多亏了那个“能看见的东西”他才能活到现在，所以他无法完全否认它。
明明喜欢魔术，明明也喜欢人类，要是讨厌了与这两者密切相关的“那个东西”，会发生什么事呢?
直到某一天，年幼的少年在前往船宴(Casa)的路上遇到了一名魔术师，或者说身份近似魔术师的女子。女子拜托少年带她去港口，在交谈中她似乎察觉到了少年的烦恼。
“如果你对魔术感到烦恼，首先要做的事就是学习。要是家里人靠不住，可以去时钟塔看看。”女子用轻松的语气说完，便登上了豪华客船。
少年把女魔术师的话记在心里，想着“若能在时钟塔里学习，说不定就可以解开自身的谜团”，于是去找父母商量。事实上，他的父母才刚实行了第五次杀害计划，依旧没有成功。
未满十岁的少年表示，他要离开家，去时钟塔就学。
最终，父母像是送瘟神那般把少年赶了出去。对外则表示将难得一遇的神童送到时钟塔学习，顺便介绍给大家认识。事实上，看到这名魔术回路异常之多的少年可以熟练地使用与他年龄不符的高深魔术，许多教授都激动地想，或许他们迎来了一位足以留名时钟塔历史的人才。
不过，事情没有这么简单。
少年因拥有前所未有的魔术回路与控制回路的才能而备受期待，但他身为魔术师不足的那部分——虽然魔术回路与魔术直觉一流，却完全不具备身为魔术师的心态——怎么都无法矫正，这让讲师们开始渐渐对他产生了反感之情。
就好比面前有一颗原石却无法加以打磨，而这颗原石维持着原石的模样，散发出比打磨好的宝石更加耀眼的光芒。每一名讲师都想把少年拉拢到己方的阵营中，可大部分人都被少年刺伤了自尊，最终的结果就是将他赶走。
在被当成皮球踢来踢去的生活中，一位名叫洛克·贝尔费邦的教授曾经耐心地矫正少年。可不久，老教授对少年性格之外的另一部分感到不解，于是在某天提出了一个建议。
老教授说，有一个与众不同的男人新开了一个教室。他是时钟塔的君主之一，但感受性与普通的魔术师有些不一样。如果在那个男人的门下学习，少年或许可以学到他渴望的内容。
