众猴子连忙叩头道：“告上大王，那厮自称混世魔王，住居在直北下。”
孙悟空继续问道：“此间到他那里，有多少路程？”
众猴子指了指那去处，道：“他来时云，去时雾，或风或雨，或电或雷，我等不知有多少路。”
孙悟空道：“既如此，你们休怕，且自顽耍，等我寻他去来。”
好猴王，将身一纵，跳起去，一路筋斗，直至北下观看，见一座高山，真是十分险峻。
好山——笔峰挺立，曲涧深沉。
笔峰挺立透空霄，曲涧深沉通地户。
两崖花木争奇，几处松篁斗翠。
左边龙，熟熟驯驯；右边虎，平平伏伏。
每见铁牛耕，常有金钱种。
幽禽斯朔声，丹凤朝阳立。
石磷磷，波净净，古怪跷蹊真恶狞。
世上名山无数多，花开花谢蘩还众。
争如此景永长存，八节四时浑不动。
诚为三界坎源山，滋养五行水脏洞！
美猴王孙悟空正站在云朵上面，默默的观看下方的景致。
贾芸也站在云端上面，却是早知道这魔头的来历。
贾芸心中嘀咕：“既然这是妖魔，那么他身上的邪念必定不少，若是将其吞噬，只怕修为就可以更进一步。”
只听得有人言语，径自下山寻觅。
原来那陡崖之前，乃是那水脏洞。
洞门外有几个小妖跳舞，见了孙悟空就走，孙悟空连忙喊住那几个小妖，道：“休走！借你口中言，传我心内事。我乃正南方花果山水帘洞洞主。你家什么混世鸟魔，屡次欺我儿孙，我特寻来，要与他见个上下！”
那小妖听了孙悟空的话语，连忙疾跑入洞里通传，报道：“大王，祸事了！”
那魔王道：“有甚祸事？”
那小妖道：“洞外有猴头称为花果山水帘洞洞主，他说你屡次欺他儿孙，特来寻你，见个上下哩！”
那魔王笑道：“我常闻得那些猴精说他有个大王，出家修行去，想是今番来了。你们见他怎生打扮，有甚器械？”
那小妖道：“他也没甚么器械，光着个头，穿一领红色衣，勒一条黄丝绦，足下踏一对乌靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在门外叫哩。”
那魔王闻说：“取我披挂兵器来！”
那那小妖即时取出。那魔王穿了甲胄，绰刀在手，与众妖出得门来，即高声叫道：“那个是水帘洞洞主？”
孙悟空急睁眼睛观看，只见那魔王——头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘**。
下穿着黑铁甲，紧勒皮条；足踏着花褶靴，雄如上将。
腰广十围，身高三丈。
手执一口刀，锋刃多明亮。
称为混世魔，磊落凶模样。
孙猴王喝道：“这泼魔这般眼大，看不见老孙！”
那魔王见了，亦没有什么恼怒之色，反而是开口笑说道：“你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么大胆猖狂，要寻我见什么上下？”
孙悟空骂道：“你这泼魔，原来没眼！你量我小，要大却也不难。你量我无兵器，我两只手擎着天边月哩！你不要怕，只吃老孙一拳！”
纵一纵跳上去，劈脸就打。
那魔王伸手架住道：“你这般矬矮，我这般高长，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，也吃人笑，待我放下刀，与你使路拳看。”
孙悟空道：“说得是。好汉子，走来！”
那魔王丢开架子便打，这孙悟空钻进去相撞相迎。
他两个拳捶脚踢，一冲一撞。
原来长拳空大，短簇坚牢，那魔王被悟空掏短胁，撞丫裆，几下筋节，把他打重了。
他闪过，拿起那板大的钢刀，望孙悟空劈头就砍。
孙悟空急忙撤身，他砍了一个空。
孙悟空见他凶猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空喷去，叫一声：“变！”
即变做三二百个小猴，周围攒簇。
