那飞廉与恶来商议说：“大兵围住午门，在内无可用之兵，在外无救援之军，眼看早晚间就要完蛋了，我们该怎么办呢？倘若周兵进了皇城。正可说是：‘荆山着了火，白玉与顽石一同焚毁。可惜我们的百万家财，竟然要成为他人的东西了！”
恶来笑着说：“兄长这话也太不识时务了。凡作为大丈夫的人，都应随机应变，见机行事。眼看纣王要完蛋了，我与你乘机抛弃他，归附周军，可以不失去我们的富贵，何况周武王仁义德厚，姜子牙英明多智，他们见我们归附周军，一定不会加罪于我们。这样做才是上策。”
飞廉大喜，说：“贤弟这番话，使我如大梦初醒。只是还有一件事，按我的意思，等周军攻进皇城的时候，我们进入内庭，将纣王的传国玉玺偷出来，藏在家中，等诸侯大事已定，我想必定是周国来替代商汤，只等周武王来到内庭，我们再去拜见，献上这玉玺。武王一定会认为我们忠心为国，一定会高高兴兴，不加猜疑，而且会给我们封官加爵，这不是一举两得吗？”
恶来又说：“即使后代也一定会认为我们懂得时务，不失‘良禽择木而栖，贤臣择主而事，的明智。二人说完都大笑起来，自以为高明。
正是：痴心妄想降周室，斩首西岐谢将台。
那飞廉与恶来二人一同商议如何归附周武王，这且不提。再说纣王回到内宫，只见妲己、胡喜妹、王贵人三人前来接驾。纣王一见这三个美人，不禁心中悲伤，鼻酸泪涌，语言硬咽。
纣王对妲己说：“我常小看那姬发、姜尚等人，不曾用心对付他们，哪知他们纠集会合了天下诸侯，会兵于都城。今天我亲自与姜尚交战，无奈力量悬殊，势力单薄，难以抵敌，虽然杀了他们几名反臣，反倒被姜文焕这小子用鞭打伤了后背，以致于鲁仁杰与雷鹉、雷鹏兄弟为国捐躯。我静下心来一想，估计这里难以长久守卫，灭亡只是早晚之事。想我成汤传位二十八世，今天一朝倾覆，我有什么脸面上天去见列祖列宗呵！我已是后悔无及了，只是三位美人与我相处已久，一旦分离，我心中难忍。怎么办好呢？倘若武王兵将进入内庭，我怎能让他们抓获受辱呢？我必当先自己了断。但我死之后，你们三人必被姬发所有，只是我与你们一番恩爱，竟然落到这样的下场，说起来让人痛心呵！‘
说完，泪如雨下。三个妖女听了纣王一番话，一齐跪下来，哭泣着对纣王说：“我们姐妹蒙陛下爱怜，此恩此情刻骨铭心，永世难忘。今天不幸遇到这样的动乱，陛下打算舍弃我们到何处去呢？”
纣王也哭泣着说：“我怕被姜尚抓获，有辱我天子之尊严。我今天与你们分别，自有我的去处。”妲己已俯身伏在了纣王膝上，哭泣着说：“我听了陛下的话，心如刀纹。陛下怎能忍心抛弃我们而到别处去呢？”说完就扯住纣王袍服，泪流满面，柔声娇语，相拥而泣，真是难舍难分。
纣王也没有办法，于是命人准备酒席，与三位美人饮酒作别。纣王把盏斟酒并作了一首诗，唱出来劝酒：“忆昔欢娱在鹿台，孰知姜尚会兵来。分飞莺凤惟今日，再会鸳鸯已隔该。烈士尽随烟焰灭，贤臣方际运弘开。一杯别酒心如醉，醒后沧桑变几回。”
纣王作完诗，又连饮了几杯。妲己又送上一盏为他祝寿。纣王说：“这酒实在难喝，正是所谓难以下咽的酒！”
妲己说：“陛下暂且不要发愁烦恼，我生长在将门，当年也曾学得弓箭刀马，很能打仗。况且妹妹喜妹与王贵人又懂得道术，都通晓战法。陛下放心，今晚看我们三人一阵取胜，以解陛下忧愁烦闷。”
纣王一听大为高兴：“如果你们真的能打败贼兵，那真是百代奇功。我又有什么可发愁的呢？”妲己又与封王饮了几杯，然后就去与胡喜妹、王贵人准备装束、器具，商定晚上前去劫周营。
再说姜子牙在大营中算计：“甲子到期，纣王当灭。”心中大喜，并未防备三个妖物前来劫营。因此差点失利。到了二更左右，只听半空中风声甚急。
