为了培养刘禅成为合格乃至优秀的接班人，刘备开始亲自照看刘禅的日常生活。就这样，不知不觉三年过去了。
三年来，刘禅从目不识丁变得能流利的背诵四书五经、诸子百家的经典著作了。中间，刘备又把平民出身的刘封认为义子。刘备的义子和亲子的名字蕴意深刻：刘封，刘禅。封禅，这说明刘备的志向极其远大啊。为了刘备的远大目标，刘备麾下的大小官员没有理由懈怠，没有理由躺在功劳簿上睡大觉。他们只能埋下头，任劳任怨的苦干。
三年来，刘备终于过上不用四处奔波的日子了，他占据的荆州和益州大部分地区获得空前的发展机遇。而他的对手曹操，这三年来过的很逼仄。
曹操的逼仄和苦闷，并不是因为天灾人祸，也不是因为刘备的强势崛起，而是继承人的问题。这一年，春暖花开，曹操也过了七十大寿。俗话说：七十古来稀。四十岁之前，曹操过着跌宕起伏的日子，四十岁之后，他便过着辛苦和危险并存的军旅生活。如此的日子，能活到七十岁，曹操也算是奇葩啊。
年过七旬，曹操真心觉得自己身体的各方面都大大不如以前了。所以，近年来，曹操都在考虑让谁继承曹氏家业？是长子曹丕？次子曹植？还是勇猛无敌的三子曹彰？
此时，曹操一方不用曹氏族人也能发动大规模战争，所以一武技见长的曹彰便被曹操排除在外。曹氏家族的继承人只能在曹丕和曹植之间选拔。
曹操本人文武双全，他的儿子曹丕和曹植也是。曹丕和曹植各种才能大致相当，但是性情方面：曹丕偏外向，曹植偏内向。
本来按照世俗的规则，曹丕是长子，是有优先的顺位继承权的，但是有一段时间，曹操下令所有的官员极其家眷不得穿华丽的服饰，唯独曹丕没有遵从。这一点让曹操极其失望。
在曹丕失宠的时期，曹植在杨修的辅助下，表现的格外优秀。由此，渐渐获得曹操的欢心。不过，等杨修被曹操杀死后，曹植便开始表现的一般。
曹操也曾向麾下谋士司马懿、荀彧、荀攸、陈群、崔诞等人询问继承人的问题。面对这个问题，只有毒士贾诩没有发表自己的看法，其余人都是坦诚的向曹操说出自己的想法。结果：一半人支持曹丕，一半人支持曹植。不过，虽然曹植是陈群的女婿，陈群还是根据自己的认识，向曹操推荐曹丕。
由于曹操没有及时的宣布谁是继承人，以至于大部分官员武将开始分成二个集团，分别支持曹丕和曹植，这个局面不是曹操所能掌控的了。但是冥冥之中，曹操体感到：自己百年之后，曹丕和曹植之间肯定会为争权大动干戈的。
兄弟相争肯定会消耗曹氏集团力量的，如果那个时候刘备趁火打劫……曹操想到这处，头疼欲裂啊。
这三年来，曹操和刘备消停了，江东集团小动作一直不断啊：吴王太史慈麾下对峙的二派——以诸葛瑾为首的主攻荆州派和以甘宁为首的主攻曹操派，已经脱离吴王太史慈的管制，各自向荆州和青州地界发动小规模的攻势。
诸葛靖率兵一鼓作气拿下江陵郡，最后被关羽和张飞率兵挡住江东军的攻势。对峙之中，江东老将程普旧伤复发，不治而死；而刘备一方，猛将魏延在激战中幸运的进入先天之境，成为一名超级猛将。这个变化是诸葛瑾始料未及的。
面对江东军凶猛的进攻，诸葛亮及时的重新布局，调兵遣将：将超级猛将张任和严颜调回益州，把廖化派往荆州，这样以来，便形成关羽、张飞、魏延、廖化四名超级猛将主持荆州的战事。经过一番血战，关羽等将领重新夺回了江陵郡城，完败了以诸葛瑾为首的江东军。
江东军在荆州战场失利，但是在青州地界，却把曹军打的节节败退。这只江东军由甘宁带队，高顺、苏尔曼等将领辅助，即便是张辽和曹彰领军与之对抗，也不是其对手。经过一番血战，江东军便把曹军的势力逼退到徐州。由此，青州靠近大海的区域，从南到北都归属江东集团了。
