魏王曹操离世，他的长子曹丕便继承王位，成为新一代魏王。曹操临死前的决定，让支持曹丕的群臣，感到欣慰和惊喜；但是却让次子曹植如遭雷击，支持曹植的群臣为之伤心，有的甚至感到绝望……
曹丕继承王位后，便把喜好奢侈的天性暴露无遗。其父曹操可是一辈子都过着节俭的日子，在节俭的方面，曹操堪称楷模。曹丕的表现，不但让一向反对他的群臣感到愤怒，就是原先支持他的群臣也感到失望！
而在这个时候，毒士贾诩因为欣赏曹植的才华，便在暗地里对曹植进言道：世子，事已至此，无可挽回。魏王曹丕无论怎么做，都会由上苍处理……世子，这就是现实！世子，为了你自身的安全，我希望你尽早离开洛阳这块是非之地……
贾诩的话，曹植知道是发自贾诩的内心的。本来在他和曹丕争夺继承权的斗争，贾诩一直都是保持中立的立场的。可是，曹植认为他自己并没有失败，他还是有胜利的一线机会的，这个机会就是曹丕的恶习。
贾诩看着曹植坚决的目光，他只能摇摇头，沉默的离开。有些话，他不能对曹植明说：比如，环境的改变——尤其是掌握稀缺的戏院，绝对会影响一个人的心志的，当然更会强化一个人的弱点和恶习的。如果曹植矢志待在洛阳城，只能逼的曹丕六亲不认，肆意屠戮……
贾诩称病请假待在家中。没过几天，曹丕便随便找个理由把曹植贬到塞外赤峰城。曹丕的决定，让支持曹植的官员大为不满。曹丕眼见弟弟曹植如此深得人心，于是他便派出杀手在半路*曹植暗杀了……曹植的死，顿时引起轩然大波。
曹丕眼看仅凭自己的权势压不住混乱的局势，他便赏赐毒酒逼死了支持曹植的陈群、荀攸、崔诞等忠臣……这些人死后，原先反对曹丕的文官武将，便群龙无首，转而支持曹丕了。谁能和荣华富贵有仇呢？
如此以来，曹丕的位置坐稳了，但是曹氏集团由此实力减弱，元气大伤。大夏侯因为看不惯曹植的作为，有碍于长辈的身份，又不好当面指责曹丕，以至于大夏侯旧伤复发，郁郁而终……夏侯渊更是抱着眼不见心不烦的心态，他参加完曹操的祭奠仪式后，便一直待在眉城，没有参加曹丕继位的仪式。
曹氏集团的内部白热化的争斗，刘备一方只能眼睁睁的看着，而无法趁机谋划进攻。因为之前，被未雨绸缪的曹操发动的疯狂的进攻，兵力仅十万的刘军无力发动对曹氏集团的进攻啊。
而此时拥有二十万兵力的吴王太史慈也没有趁机进攻曹氏集团。因为是郭嘉的存在。曹操的死对郭嘉打击很大的，这个时候，谁忍心再去领兵攻打曹氏集团呢？
一年后，正当刘备一方的兵力迅速的恢复时，江东集团对峙的二派突然达成共同的认识：先消灭刘备一方的势力。于是由吕蒙和陆逊牵头，秘密聚集十万兵力于赤壁营寨和江夏郡城，随时进攻镇守江陵郡的关羽。
为了报父仇，颜晗也亲自披挂上阵了。当然，作为女婿，太史慈自然是要陪着颜晗的。
为了让关羽麻痹大意，陆逊给关羽送了一封书信，书信中他以晚辈的名义向关羽表达敬仰之情，历数关羽彪炳千秋的战绩……受到晚辈的敬仰，关羽自然是受用的很。此时，他的二个儿子关平和关兴也随军历练，增长见识。
在一个风高月黑的夜晚，由陆逊率领二万大军佯攻虎口城，得到军情的关羽立即带领一万精兵前往支援。当关羽看到是陆逊领军进攻虎口城的，他便感到极其愤怒：这个小子玩阴的啊。于是，关羽便心生无论如何也要把陆逊击杀的决心。关羽轻易击败陆逊，而后趁胜追击，一直追到麦城。
在麦城附近，关羽受到太史慈亲自率领五万大军的包围。关羽的遭遇，远在千里之外的诸葛亮老早就预料到。诸葛亮在暗地里就向刘封下了一条命林：让刘封密切关注关羽最近的动向，必要的时候要不顾一切支援关羽……此时的刘封也是一名超级猛将，他率领一万兵马就驻扎在关羽的附近。
