诸葛亮坚决的表态，让刘备等人心平气和的接受了诸葛亮的应急谋划：以退为进，以空间换取筹备反击的时间……如果是换做旁人如此说法，肯定会遭到刘备本人的极力反对的，更别说那些勇猛的战将了。
接连几天，刘备一方都没有将领出城迎战曹军将领的挑衅。扶风郡城战场和汝南战场一样，僵持的数月以来，双方都是猛将之间的单挑，根本没有发动大规模的阵地战。双方都是投鼠忌器，狗咬狼二怕啊，都怕激战的结果无端折损将士的生命。所以，势均力敌的双方都没有把各自秘密训练的精锐部队派上战场。双方都明情：刘备麾下有诸葛亮特训的八卦军，曹操帐下有司马懿特训的五行军。
五天后，叫阵的曹将张辽突然看到扶风郡城的城墙上站立的守军减少许多：原来是城墙上每隔箭垛后面便站立一个士兵，如今每隔三个箭垛后面才站立一个士兵……这个情形说明了什么？！
就在张辽感到纳闷之际，他身后便传来预示攻城的鼓点。张辽闻声转脸回头看，他便看到：一眼望不到头的步兵方阵正从曹军营地里如潮水涌出，四五个将士扛着云梯，十余个将士推着云车……即便他们速度很快，依然保持着整齐的队型。
张辽见状，也不论敌情如何，便听从鼓点的指挥，他单手举着方天画戟往前一挥，便率领一万铁骑兵向数千米之外的城墙冲去。
在距离护城河吊桥二百米处，张辽在疾奔的战马上，张弓搭箭，同时射出二只雕翎箭，眨眼之间便把吊桥的绳索射断，数十米长的吊桥轰然倒在护城河河面上。尘烟四起中，张辽一马当先闪电一般冲过。
在距离城门四五百米时，城墙上的守军没有准备迎击敌人，而是一个个沉稳的快速离开城墙……这个举动让张辽明白一件事情：就是刘备一方已经做好弃城的准备。
张辽一路无阻纵马冲到城墙下，他知道在城墙禁锢他实力的情况下，以他一人之力是无法撞开厚重的城门的。他也没有天真的去想这个办法。
他静立城门下，他前面是死寂的紧闭的城门，他身后是排山倒海一般的进攻队伍。前面，他没有攻击目标，但是总不能没有作为吧。张辽飞身帖附在城墙上，施展壁虎功，沿着冰冷的城墙迅速向上攀爬，一些伸手敏捷的铁骑兵则是用加长的套马杆套住箭垛，而后借助粗绳攀爬城墙。
张辽等人的临阵反应，令置身在曹军营地土质高台上的曹操大为赞赏。在曹操和司马懿的关注中，曹军十万的攻城部队还没有到达城门，张辽已经率领将士从里面将厚重的城门洞开了。
这个时候，曹操和司马懿相互对视一眼后，便露出会心的微笑：前几天，司马懿就判断出，刘备一方不派出将领迎战，就说明刘备一方准备放弃扶风郡城了……
眼前的事实，已经在司马懿的意料之中。在虎痴许诸的保护下，曹操和司马懿等人走下土质高台，骑马直奔城池而去。
占领城池的曹军将士，在高耸的城墙上对着缓缓走来的曹操等人齐声呐喊，曹操则是含笑对着士气高涨的将士们轻轻挥手。
兵不血刃的占领扶风郡城后，曹操并没有被意外的胜利冲昏头脑。根据兵贵神速的原则，他又派出二十万大军分别进攻眉城和陈仓。这二座城池也是空城。曹军顺利占领城池后，便按照曹操的命令安抚民众。
在二座城池稍事修整后，徐晃和张辽率兵进攻军事重镇天水城，张绣、张颌率兵进攻平阳关。结果，徐晃和张辽再次轻松的占领天水城，而张绣、张颌在进攻平阳关时，受到重创！张绣、张颌分别被赵云和黄忠打成重伤！
连下四座城池后，曹操的军力无形中便被分散了。为了巩固既得的胜利果实，曹操一方只能放弃进攻易守难攻的平阳关。同时，地势险要的五丈原，曹操一方也只能远观，饱饱眼福而已。
当然，曹操一方的高层角色这个时候也知道刘备一方的谋略了：就是以退为进，不计一城一池的得失，以空间消耗曹操的军力。如果此时曹操集中兵力攻打平阳关或者是五丈原，他到手的城池便会防守空虚，刘备一方肯定会重新夺回的。
