归顺刘备前，马超也提出自己的条件：就是自己和所属的军队近在益州和凉州一带活动，其他地区，马超有权拒绝刘备的调遣……对于马超近乎苛刻的要求，刘备也是不假思索，欣然答应啊。
当马超归顺刘备的消息传到张鲁的耳朵里，张鲁恼怒的一下病倒了。刘备一方可没有趁他病，而停止讨伐的进度。刘备一方可是趁你病要你命的节奏啊。
汉中郡自古以来，都是兵家必争之地。汉中郡，四面环山，一条大河贯通城池，这条大河连同平阳关和魏兴郡，平阳关乃是益州州城成都城的屏障，而魏兴郡乃是长安城的门户；汉中郡向北便是近在咫尺的五丈原，向南便是城固、巴西郡城，只要占据汉中郡，便可以牢牢掌控四周的局势……可惜窝囊废的张鲁不知道充分利用汉中郡的天然地理优势，暴殄天物啊。
不过话说回来，就凭张鲁那点军力，和他的浅薄心思、眼界，也难有作为，只能空坐宝山，虚度光阴啊。
汉中郡是刘备一方势在必得，这也是他入川帮助刘璋平定叛乱的唯一要求，而目光短浅的刘璋也痛快的答应了刘备的要求。在平阳关修整一天后，刘备与马超合兵一处，便向汉中郡城进发。张鲁军队据守的关口和要塞，根本抵挡不住刘备一方秘密武器“诸葛战车”的进攻：数百辆诸葛战车，千发石块齐抛，很快的便在关口和要塞的城墙边堆成阶梯状的石堆，紧接着，数百辆诸葛战车迅速推进，又向敌人据守的城墙射出密集的弩箭，以此掩护攻城的部队……只是一个冲锋，刘备的军队便轻松的拿下关口和要塞。
马超第一次看到诸葛战车的威力，便深深的折服了：如果当初刘备一方强攻平阳关，他率领的西凉将士即便悍不畏死，依然会抵挡不住的……由此可见，刘备对他的拳拳爱护之心啊。
刘备一方勇猛的表现，也让凶悍的西凉将士不甘示弱啊。进入一马平川的汉中平原后，便是西凉将士表演的舞台啊。在他们的铁蹄**下，迎战的张鲁的军队几乎都是全军覆没啊。
对于西凉军队的残忍，宅心仁厚的刘备出奇的没有加以阻拦和指责，毕竟今日不同往昔，多一个人就要多消耗一份粮食啊，此时拥兵十万的刘备也只能精打细算的过日子了：没有粮草就要向民众征缴，此时还是青黄不接的时节，民众手里的粮食都是救命用的啊……与其为难民众，不如一步到位对待敌军喽……所以马超军队的凶狠，是变相的帮了刘备一个大忙，刘备何必假惺惺的做圣人呢？
十余天后，当刘备率领五万大军出现在汉中郡城的南城门时，张鲁便把城池交给师叔任强，自己率领数百名侍卫离开城池，前往中原腹地，去向曹操投诚去了。张鲁知道：城池是守不住了，他要向曹操借兵，重新夺回城池……余生，他和刘备誓不二立，仇深似海了！
任强率领士气低迷的一万将士，可怜巴巴的看着刘备一方整齐划一的阵型，最后弃城投降了。最后，在马超的请求下，任强率领的一万汉中军编入马超的军队，任强也成为马超的帐前幕僚。这个结果，也是任强梦寐以求的。本来他就对马超喜爱有加啊。
帮助刘备占领汉中郡后，马超全部的心思就是向尽快率兵赶回扶风郡城。在凤雏庞统和任强的谋划下，他们为马超定下从水路进攻扶风郡的作战计划：占据汉中郡北部重镇五丈原，而后在五丈原制造战船，同时训练将士水战的技能……
在庞统和任强的劝慰下，马超并没有操之过急，而是按部就班的执行他们制定的作战计划。
刘备一部占领汉中郡城后，就开始清剿地方的山贼和盗匪。这个时候，有细作向刘备密报：返回成都城的关口平阳关被州大吏赵韪的军队接收了。同时，赵韪下令：严禁其他军队从平阳关出入……
根据这个密报，凤雏庞统就向刘备指出：州大吏赵韪要造反了，才过几天好日子的刘璋又要过焦头烂额的日子了……
当刘备提出要率兵反攻平阳关时，返回成都城，帮助刘璋时，立即遭到庞统的拒绝。庞统奉劝刘备稍安勿躁，一切静听军师诸葛亮的调度。刘备不能拒绝庞统的建议，便安心的在汉中郡待了下去。
刘备一方在益州北部战场取得节节胜利，而在南部战场，诸葛亮一部却遭到蛮夷军队极力的反抗。在汉人占据的地盘，诸葛亮一部并没有遭到蛮夷军队的阻击，他们几乎是一路追着孟获的主力部队。不过当他们进入蛮夷的地盘后，便遭受蛮夷小股势力的自杀式骚扰。
诸葛亮知道这是蛮夷部落的传统：宁愿战死，也不能让敌人在自己的地盘上安逸。蛮夷部落可没有“不在乎一城一池得失”的认识和觉悟，他们就是一个劲的蛮干，以死相搏。
