我希望你们把已经在这里生活了一段时间，对我们的管理方式、生产方式熟悉的骨干组织一部分。和我们的政治军事干部一起带着新到的难民前往宁夏平原、湟水流域以定居点的形式集中住在一起、秘密建立这里的乡村组织，共同开垦荒地、学习训练、生根发芽。
同样的方式我会要求张掖的难民组织起来有计划、分阶段地迁徙到天山南北。新疆我计划迁去两三百万人，亦农亦工、亦商亦兵成为安定边疆的重要力量，一声令下可以组织起几十万大军，彻底改变那里的民族结构，压制分离主义的鼓噪、震慑周边国家的窥觊之心。
这样四百万人就有了新的安置点，我们自己的负担也相应的减轻一些。明年以后，即使一次来他五百万，我们有了充足的粮食储备、有了关中、河套、宁夏、河西、新疆这些屯垦区，安置他们也不在话下，优秀的还可以当工人、参军入伍、入学深造。
你们现在就要制定这个移民计划，每个屯垦区不少于五百名干部一个团的工程兵一个团的正规军，隐藏在难民中间组织民众、安心屯垦、发展经济、秘密练兵、等待时机。
第三点就是外蒙古问题，我的态度很明确，自治可以不可能！老祖宗们留给咱们的每一寸国土都浓缩着中华民族奋斗的历史，激励着我们要用热血和生命去捍卫她。
中国的封建帝王只热衷于逐鹿中原、醉心于农业发达的平原地区，瞧不上遥远荒蛮的高原大漠、瘴疠肆虐的热带雨林、孤悬海外的岛屿礁盘，忽视了游牧民族、原始部落为主体的边疆地区对柔弱的中原的屏障作用，仅仅通过册封维持名义上的宗主关系，满足于形式上的朝贡虚荣，一旦受到强大敌人的攻击，毫无准备也毫不在意，往往任由其分离出去。
安南、缅甸、碎叶、海参崴、库页岛、朝鲜、台湾已经被霸占，蒙古、新疆、已经开始分裂，我们自称是国家利益的维护者、民族的先锋队，不能眼睛只盯着日本帝国主义、国民党反动政权，还要把视线投向祖国的每一个角落、祖国大地上的每一个民族。
虽然我们还不是执政党，但这种维护国家根本利益的态度必须牢牢树立、通过各种手段维护国家领土主权完整的能力必须具备，即便是败家黑锅扣在蒋介石的头上、国民党的身上，我们作为中国的一个政党不声不响袖手旁观也是极大的耻辱，我们永远都会愧对后人。
所以我们要行动，要用我们对国家的忠诚挽回不堪的局面，把流浪到别人家门口的孩子抱回来，谁拦着我们骨肉团聚，谁就是中国的敌人，哪怕他是苏联、哪怕他有强大的驻军，我们也要向全中国表明我们是真正维护国家利益、代表人民意愿的有担当的政党。
通过前一阶段的努力，在苏联政府的协调下内外蒙边界线过去的敌对、防范开始松动，通过经济贸易、接收政治犯、机器设备、输送粮食物资让人员出入成为可能，给我们下一步的工作创造了条件，乌兰夫同志做了很多工作，也派了十几名留苏干部北上开展工作。
四个月来情况并不乐观，乔巴山大搞独裁，排除异己杀人如麻，4万党员只剩下7千，有不同意见的、眷恋祖国的党内干部、上层人士、宗教人士全部失踪，把持党务、政府、军队的都是苏联培养的有个人野心的死硬分子，中层有几个反对派也隐藏观点摇摆观望。
我看也不要强求，我们已经尽了自己的努力，他们如果继续坚持分裂卖国的错误路线，那就是中华民族的败类必须坚决铲除，我们的工作重点要转移到普通民众中去。
商路的开放为人员进出提供了便利，要派出与那边有家族关系、同学关系的同志过去联络民众，介绍我党的民族平等、民族自治、发展经济、宗教自由等政策，吸引深受乔巴山左倾路线迫害、被集体化经济、捣毁寺院损坏了正常生活的基层党员、民众回到祖国怀抱。
蒙古人民之所以敢怒不敢言无非是因为乔巴山拥有苏联军队的保护，据我得到的情报日本将在夏天某个时间向蒙古发动试探性侵略战争，驻蒙苏军将开往前线，陷入胶着，这就是我们的时机，特战队将在适当的时间里击毙顽固的分裂主义骨干和外蒙古军高级将领。
从现在起李守信的货栈业务逐步交给军情局接手，掩护不少于两百人的包括蒙古族、俄罗斯族在内的特种部队进入外蒙古各地潜伏下来，摸清外蒙古上层人士、宗教人士、干部、军队干部的态度、选定我们代理人、确定猎杀目标，各组接受军情局指挥统一行动。
随后鼓动各地民众反对独裁反对，新成立的外蒙古中央顺应民意通电放弃、回归中华，成立自治政府管理行政事务，自顾不暇的苏联不得不让步撤军。
这是一个绝密计划，是一个为国家稳定、巩固北方边疆的关键行动，是人为国家建立功勋的具体体现，更是一个弱势地位上的国家不能失败的惊险计划。
我要求你们严守纪律不再扩大知情范围，加紧做好八月份前后行动的物资、人员、通讯联络、社会舆论的准备，晋绥军区坦克师、摩步师、骑兵师、炮兵师、轰炸机师做好进入外蒙古和兴安岭以西地区对日作战的准备，外贸货栈开始分批运送武器弹药存在乌兰巴托。
