“中国同志介绍说，当初他们担心无法在陕北立足，希望向我们伟大苏联靠拢，派出这只两万多人的部队渡过黄河，向宁夏或新疆进军，打通与我们联系的通道。在河西地区被中国西北的一只穆斯林地方武装围堵，就在前天他们消灭了这只地方武装，俘虏了九万余人。”
“中国同志还是很有战斗力的嘛！这支部队的领导人是谁呀？”
“政委叫陈昌浩，在伟大苏联学习多年，您是见过的。31年回国，领导着强大的四方面军获得了很多胜利。总指挥是徐向前，从黄埔军校毕业，非常勇敢。这是一只不属于中央苏区领导的红军部队，曾经反对向北方发展，他们的领导人张国焘一直希望得到我们的支持，取代现在有着民族主义倾向的**领导。”
“张国焘这个人我认识，不堪大用，中国需要稳定，**需要团结，你们不要支持他。为了纠正**的错误倾向，你们可以派王明、康生等同志回去指导他们的工作。
至于中国同志提出援助武器装备、训练技术人员、提供现代军工生产设备，还提出培养军事工业的专业人才，很有雄心壮志呀。你们怎么看？”
“据共产国际汇报的中国情报分析，国民党军队装备一般，训练不足，指挥体系混乱，现代化武器缺乏。在战争初期很难抵挡日本法西斯的疯狂进攻。为了伟大的苏联这个社会主义的明灯的安全，我们建议武装中国同志，他们是勇敢的、是有战斗力的。”
斯大林喷出一口烟雾说：“中国国民政府已经提出援助要求，希望我们阻止中国同志开展土地革命，取消红色苏维埃政权。中国同志现在也愿意放弃土地革命政策、接受政府的改编，这为促成统一战线创造了条件，国共合作，共同抗日符合苏联的利益。
中国是必须支援的，也和国民政府谈判了很多次。过去我认为中国**力量弱小，不足以发挥大的作用，又处在包围之中，随时有被消灭的危险，所以没有考虑给他们援助。
既然中国同志表现出强大战斗力，又打到了我们的身边，很不容易。就让中国支部派人去中亚军区，领取两个陆军师的编制装备，由中亚军区派出汽车运送到新疆星星峡。
我们可以在那里设立训练营，派出人员进行战术训练，对西路军同志进行火炮、通讯、装甲车辆、工兵等兵种的技术培训。总参谋部派出军官去具体指导训练、同时了解中国同志的实际情况，给我一份详细报告。
如果那里条件允许，有资源可以利用，我们可以提供炼钢、化工等设备、机械制造机床帮助中国同志建立起初步的军事工业，弹药厂、枪炮厂，我们前一段不是从美国买了许多先进设备吗，我看可以把旧的设备移交给他们，让中国同志有更强的力量拖住日本法西斯的后腿。”
“那么中国国民政府的援助怎么安排？”
“两国正在谈判，告诉他们，在**的问题上不必纠缠了，要抓紧结束国内战争，尽快武装部队、训练士兵、警惕日本军国主义的全面进攻。
武器我们尽量满足他们的需要，坦克、大炮、飞机、飞行员我们都可以提供，但是要求他们必须断绝与德国法西斯的一切商贸军事交往。蒙古有伟大苏联的巨大利益存在，还是维持现状为好，不要因为这个影响到中苏之间的共同利益。”
“中国同志提出寻找蒋介石之子蒋经国、提出培养科学技术人员我们如何答复？”
“培养科学技术人员，发展本国军事工业是武装中国的一部分，中国同志能主动提出来很好，你通知他们我们可以每年接收理想坚定、有文化基础的一千人来莫斯科学习、实习。
蒋经国现在在哪里？1931年九一八事变后，1935年中国**长征以后，我和他谈过几次，感觉是有革命理想的的社会主义者，也很有头脑。中国政府已经几次来函希望放他回国。”
“蒋经国现在叫尼古拉，正在乌拉尔山地区斯维德洛夫斯克市乌拉尔马许工厂的宣传部门做厂报副总编辑，此前在托马契夫中央军政学院毕业，全优毕业。因为王明的建议，没有让他进入红军，住进阿尔泰矿场劳动，后来在莫斯科朱可瓦村集体农场劳动，被选为村苏维埃主席。
到了乌拉尔马许后，认识了同厂美丽的俄罗斯姑娘芳娜，并在1935年结婚，并生了一个儿子爱伦，非常恩爱幸福。各方面调查表明，他是一个坚定的布尔什维克。如果派他回去，很有可能改善和加强两国的友好关系，促进中国抗日民族统一战线的早日形成。”
“那就着手放他们回去吧，通知他到莫斯科来，让共产国际领导跟他多交流，然后交给中国大使馆。”
