弥诺国、弥臣国，皆边海国也。呼其君长为寿。弥诺面白而长，弥臣面黑而短。性恭谨，每与人语，向前一步一拜。国无城郭。弥诺王所居屋之中有一大柱，雕刻为文，饰以金银。弥臣王以木栅为居，海际水中。以石狮子为屋四足，仍以板盖，悉用香木。王出卽乘象，百姓皆楼居。披婆罗笼。男少女多。俗好音乐。楼两头置鼓，饮酒卽击鼓，男女携手楼中蹈舞为乐。在蛮永昌城西南六十日程。
太和九年曾破其国。刦金银，掳其族三二千人，配丽水淘金。
骠国，在蛮永昌城南七十五日程，阁罗凤所通也。其国用银钱。以靑砖为圆城，周行一日程。百姓尽在城内。有十二门。当国王所居门前有一大象，露坐高百余尺，白如霜雪。俗尚廉耻，人性和善少言，重佛法。城中并无宰杀。又多推步天文。若有两相诉讼者，王卽令焚香向大象思惟是非，便各引退。其或有灾疫及不安稳之事，王亦焚香对大象悔过自责。男子多衣白氎。妇人当顶为高髻，以金银眞珠为饰，余着靑婆罗裙。又披罗段，行必持扇。贵家妇女，皆三人五人在傍持扇。有移信使到蛮界河赕。则以江猪白氎及琉璃罂为贸易。与波斯及婆罗门邻接。西去舍利城二十日程。
据佛经，舍利城，中天竺国也。近城有沙山，不生草木。『恒河经』云，沙山中过。然则骠国疑东天竺也。蛮贼太和六年劫掠骠国，虏其众三千余人，隶配柘东，令之自给。今子孙亦食鱼虫之类。是其种末也。咸通四年正月六日寅时，有一胡僧，裸形，手持一杖，束白绢，进退为步，在安南罗城南面。本使蔡袭当时以弓飞箭当胸，中此设法胡僧，众蛮扶舁归营幕。城内将士，无不鼓噪。
昆仑国，正北去蛮界西洱河八十一日程。出象及靑木香、旃檀香、紫檀香、槟榔、琉璃、水精、蠡杯等诸香药珍宝犀牛等。
蛮贼曾将军马攻之，被昆仑国开路放进军后，凿其路通江，决水淹浸。进退无计。饿死者万余，不死者，昆仑去其右腕放回。
大秦婆罗门国，界永昌北，与弥臣国江西正东安西城楼接界。东去蛮阳苴哶城四十日程。蛮王善之，（街）［往］来其国。
小婆罗门，与骠国及弥臣国接界，在永昌北七十四日程。俗不食牛肉，预知身后事。出贝齿、白、越诺。共大耳国往来。蛮夷善之，信通其国。
夜半国，在蛮界苍望城东北隔丽水城川原。其部落妇人唯与鬼通，能知吉凶祸福，本土君长崇信之。蛮夷往往以金购之，要知善恶。界接丽水相近。
蛮贼曾攻不得，至今衔恨之。
昆明牂牁。本使臣蔡袭尝奏请分布军马，从黔府路入。
女王国，去蛮界镇南节度三十余日程。其国去驩州一十日程，往往与驩州百姓交易。
蛮贼曾将二万人伐其国，被女王药箭射之，十不存一。蛮贼乃回。
水眞腊国、陆眞腊国，与蛮镇南相接。
蛮贼曾领马军到海畔，见苍波汹涌，怅然收军却回。
咸通四年六月六日，蛮贼四千余人，草贼朱道古下二千人，共棹小船数百只收郡州。得安南都押衙张庆宗、杜存陵、武安州刺史陈行余，以船舶战船十余只，筑损蛮贼舶三十来只沈溺。臣九月二十一日于藤州见安南虞候史孝慜，幷得兵马使徐崇雅信，蛮贼不解水，悉皆溺死。
