理查有点迟到，所以一路奔跑过来。他非常担心晤谈时间少了两分钟。他说他没有带舰队来，决定今天不玩。停顿了一下，他补充说是不想让舰队被雨淋湿……过了一会儿，他说他非常讨厌下雨天，然后又是一阵沉默。
K太太提醒说，他在前天做的梦里穿着雨衣，是因为下雨的缘故。
这时，理查已经开始画画，态度比之前更谨慎小心。他说他穿雨衣主要不是因为下雨，而是因为梦一开始的时候他跟鱼群一起在水里（理查显露出阻抗，不过还是回答了一些有关梦的问题。）他说鱼群的老大跟他以前画的鱼都不一样，它可能是鳟鱼，而且对他很友善、很亲切。
K太太说，他不信任那只鱼，昨天他也同意这个说法，所以他才宁愿去慕尼黑。
理查再度显露出焦虑与阻抗。他先是否认他不信任那只鱼，后来又勉为其难地说，对，他对那只鱼或他们要吃的东西都不信任。
K太太指出，在他的画中，爱好和平又友善的鱼一直都是代表妈妈。虽然他也常常说她很和蔼可亲，但是他可能一直都不信任她。前天的晤谈中，他说K太太很“亲切”，也非常喜欢她，但是昨天晤谈的时候，他却害怕她会向代表敌人的K先生透露他的事。
理查对这一点表示强烈抗议。他仔细盯着K太太脸说，不，他觉得她人很好。
K太太诠释说，当她的内在被认为与不可靠的K先生连结在一起时，理查对她的疑虑就会油然而生。
理查若有所思地说，不是这样，因为他不认识K先生，也永远不会有机会认识他，但是他确信K太太是好人，所以K先生一定也是好人。理查补充说，他不可能怀疑妈妈。接着，他把画好的图拿给K太太看。他特别强调这张图里的每样东西都有两个，而且发现这也不是事先预想好的，让他深觉有趣。【虽然理查开始画画的时候相当谨慎小心，而且显然处在焦虑与强烈阻抗的状态，但是后来仍然表达了潜意识素材。由于这张画里面有哥哥、女佣等人的名字，所以我没有刊出来。他告诉K太太说，尼尔森有两根烟囱，画里面有两艘船，还有两个人，也就是一只大鱼和一只小鱼。接着，他还发现从尼尔森的烟囱里冒出来的烟最后是2的形状。
K太太解释说，那只快乐地游在妈妈身旁的小鱼是他，他们要远离代表爸爸的潜水艇索门，而且他是坏爸爸，就是那个他认为在妈妈及K太太体内且相当危险的章鱼爸爸。他怀疑K太太体内含有他不认识也不信任的K先生，也怀疑妈妈体内含有坏爸爸，意指他们联合起来对付他，而且他们是经由**而结合，或者意指妈妈吞食了章鱼爸爸，而有生命危险。
理查指出，其他的东西都有两个，但是海星只有一只（那时他只在下面画了一只海星）。他说那只海星是保罗，他因为理查跟妈妈游在一起而感到愤怒又嫉妒。说话的同时，理查又画了其他几只海星，并且写上哥哥和女佣的名字，还有“吼叫与尖叫”。保罗大声地嘶吼、尖叫，结果女佣、厨娘和爸爸（那三只新的海星）都来攻击他，并且阻止他。
K太太诠释说，在图的上半部，理查允许爸妈在一起。他让尼尔森有两根烟囱，给爸妈的东西也都公平分配：一个人各有两支枪，代表他们有两个**、两个小孩以及同样的性器官，而且两个人都有一个阴茎（烟的线条相同）。理查借由这个方式让父母相聚。然而在图的下半部，他却游在妈妈身边，表示他想独占妈妈。而且，当他阻止代表爸爸的索门靠近时，索门就变成了坏爸爸，会让妈妈生病。妈妈与小鱼的上方是大吼大叫的海星，代表嫉妒的保罗。代表爸爸（他在其中一只海星旁边写上爸爸）、厨娘及与女佣的海星都在阻止保罗，好保护理查（注记Ⅰ）。
K太太诠释时，理查再度开始画画（这次他像平常一样随性地画）。他先写了一排从A开始的字母（约六七个字母），再把这些字母盖住，不过右下角还看得见。这些字母都用草写的方式连起来，而且是用很快的速度一笔写完，只不过没有像最后完成的版本那样仔细。
