理查说保姆也很漂亮——她一点都不丑。昨天他转车的时候有看到她，她还拿了一些糖果给他。（他似乎现在才发觉自己仍然非常喜爱保姆。）他还说K太太不是那位“浓妆艳抹”的小姐，她也非常漂亮，但是没有妈妈漂亮。接着，他问这么说是不是伤了她的心。
K太太认为她代表的是妈妈与保姆的混合体。
理查说他做了一个很可怕但也很刺激的梦。几天前的晚上，他梦到两个人正在把他们的性器官放在一起。他很享受地叙述最近这个梦境的过程，以非常生动又夸张的方式描述细节；讲到惊险之处，他便装出邪恶的声音，而说到**之处，他的双眼闪耀着光芒，脸上充满了喜悦与希望。他看见K太太在村里的公车站牌前等待前往Y地的公交车，但是公交车要开往别处；在梦里，每隔两星期才有公交车开往Y地。一辆公交车经过，却没有停下来（这时，理查生动地发出公交车经过的声音）。理查赶忙上前去追公交车，但公交车已经消失了。他还是上了车，只不过坐的是小货车。车上有很快乐的一家人与他同行。父亲和母亲都是中年人，还有好多个小孩子，但是他们都很和善。他们经过一座小岛。这家人还带了一只很大的猫，猫先是咬了他的狗一口，但后来它们就和平相处了。接着，有一只新来的猫追着他们的猫跑，但后来它们也相处得很愉快。新来的猫不是只普通的猫，不过它也很和善；它的牙齿像珍珠，看起来也很像人。
K太太问它像女人还是像男人。
理查回答说，它像个绅士，也像个友善的女士。他说那座小岛在一条河上，河岸上方的天空很黑，树是黑色的，不过沙子还是正常的颜色，而人也是黑的。小岛上还有各种生物，有鸟、动物和蝎子，都是黑色的；而且所有的人跟生物都是静止的。看起来真可怕。这时，理查显露出惊恐与焦虑的神情。
K太太问那个小岛长什么样子。
理查说，小岛不是黑色的，可是周围的河水与天空都是黑的。小岛上有块绿地，而上方有一小块天空是蓝的。一切却静止不动，很可怕。理查突然大喊一声：“喂！”这时，所有的人和东西都活了过来。他破除了魔法，他们刚刚一定是中了魔法。岛上的人开始唱歌，蝎子和其他生物也都跳回河里去。所有人欣喜若狂，每样东西都亮了起来，整个天空也都变成蓝色的。
K太太问刚刚在站牌前的她发生了什么事。
理查说她躲在别人后面，只露出一半的身体。
K太太问那个人是什么样子。
理查先是说不知道。后来他说他觉得K太太躲在一个男人后面。
K太太问这个男人让他想起谁。
理查说那个男人很高，然后顿了一下，又说他觉得他看起来像爸爸。理查叙述梦境时，也一边开始画画，【可惜的是这张图遗失了，所以我只能靠着晤谈记录回想画的内容。图中有“像人”的猫、理查的狗、真正的猫、静止不动的黑色的人、黑色的树、小岛，以及货车行驶的道路。理查提到岛上的人都活过来的时候，他要K太太把装玩具的袋子拿给他，然后打开它，把电车拿出来。他看着两节车厢，把它们转了一圈然后接起来。接着，他拿出秋千并且让它开始摆**。他把秋千放在火车上，然后开始移动火车，再把秋千拿下，同时让火车继续行走。随后，他把货车所有的车厢都接起来……理查问K太太愿不愿意去Y地见他还有他的家人，她有机会一定要去看看。他希望K太太跟他一起走一小段路过去，这样他就可以带她去他转车的地方。她真的不来看他们吗？为什么？要是她能来，而且能见见爸爸就好了。理查说最后这句话的时候相当激动。
