一目连收服风龙、雷兽，为保护村庄牺牲了一只眼睛，百年内逐渐被遗忘。前海国首领逼近村落，一目连堕落成妖(sp)，反杀前海国首领。古笼火救下了一目连。
彼岸花诞生于三途川之底，靠吸食执念而生，经常将路过的亡灵当做她的花泥。三途川中，有名为「赛之河原」的奇异间隙，它蛰伏于河流之中，时间的流逝在此变得异常。200年前，八岐大蛇设局，将当时铃鹿御前所杀的亡灵们引入赛之河原，他们开始在河流深处蚕食着彼岸花的花海与整个三途川的力量。于是彼岸花呼唤来了铃鹿御前，让铃鹿御前替自己清扫了亡灵。
铃鹿御前离开后，大岳丸收服神器八尺琼勾玉。
八岐大蛇设置法阵吸取铃鹿山灵力，导致铃鹿山灵力日渐消散，水源被污染，海妖开始死亡。大岳丸开始征服更远的海域，将他寻到的最珍贵的宝物聚集在铃鹿山，企图阻止死亡蔓延。
雪女身为永生花的守护者而诞生。
在首领战死后，初翎山风杀尽狼妖，离开八雷山，来到七角山。
百余年前，缘结神因为用比较激进的手法处理某个事件（疑为弑神），带着逐渐缩减成小盒子的神社离开高天原，前往凡间。
无名海妖（荒川）意图征服大海，在一次追逐巨鱼途中被一把宝刀——海国作所吸引，在与宝刀主人大岳丸大战三天后，大岳丸深感佩服结识了一位对手，便将海国作赠与海妖。无名海妖回到故土荒川，从此以荒川之名，成为荒川之主，守护荒川水土百年安宁。
铃彦姬被雪山族虔诚的信仰唤醒，雪山族大祭司将她从雪域深处寻回，至此，铃彦姬成为雪域之中的圣女。身为圣女的铃彦姬在五山大祭当天出色地完成祈神舞，却发现族人们失去心火化作冰雕，而她自己被这些温暖的力量所包裹重新成为了天钿女。而这一切都是她的高天原同僚——大祭司或者说大冰块的筹谋。在与大祭司一番争论之后，铃彦姬自毁神格，彻底和高天原断绝了关系。从此再无天钿女，雪域只有圣女铃彦姬。
贺茂义心寻找大妖怪不知火来到离岛，遇见阿离，并被阿离吸引。在阿离时妖怪的谣言四起之后，在义心带着阿离离开离岛的时候，阿离被城主的箭射中，在即将要失去生命时，最终和海上的火光相融，成为了妖怪不知火。此后，伤了一只眼睛的义心一直在离岛附近摆船，希望能够等到阿离。
20-40年前
大妖葛叶与大阴阳师益材相爱，晴明出生。
炼狱茨木童子在一次死斗中意外沾染恶鬼血液，从此鬼手不受控制。
益材与妖怪相恋的事情被发现，在逃亡和寻找葛叶母子的过程中遇见炼狱茨木童子，并指点他控制鬼手。
炼狱茨木童子来到大江山挑战鬼王，被鬼吞打败，从此定居大江山。
玉藻前结识郊外神社的巫女千代，并与之相爱。
玉藻前的佩刀雪走挂在雪人身上，雪童子诞生。巫女千代生下爱花、羽衣后，遭受天罚而死。
晴明母亲葛叶与玉藻前结为好友。葛叶预言玉藻前命运，赠与爱花、羽衣掩盖妖气的手环。
爱花不小心打碎手镯被路过的阴阳师发现并杀害。御馔津苦恼人类的贪婪，暂时离开神社。
追月神来到御馔津的神社假装神明造福人类。
30年前，八百比丘尼来到凤凰神社。
10-20年前
玉藻前报复火烧京都，京都阴阳师死伤惨重，少年源赖光目睹自己的哥哥死在其中，源赖光在内的一批阴阳师决心将妖赶尽杀绝。
玉藻前火烧京都时与阴阳师战斗，波及到了雪童子的家。收养雪童子的老夫妇家被毁，雪童子赶回来发现后便不停地找玉藻前报仇。
在一次被恶鬼的袭击当中，源赖光以血为媒介，将一名大江山妖怪封入先祖守护刀中。鬼切诞生，源赖光利用契约，用虚假的记忆让鬼切变得顺从无比。少年源赖光为鬼切本体刀开刃并接触八岐大蛇，从此源赖光开始打造妖怪兵器。
鬼童丸的父亲是名震一方的大恶鬼，被当年最强阴阳师贺茂忠行所斩杀，鬼童丸被贺茂忠行收留教养。
葛叶离开小晴明后，小晴明做了贺茂忠行的学生，开始学习阴阳术，并和鬼童丸结识。
不过因为人心的猜忌和怀疑，鬼童丸被一次次侮辱。于是，在一次实时训练时，红叶林趁着恶鬼袭来的时候鬼童丸把师兄弟们一起干掉了，然后被迷路的缘结神发现，缘结神的神力是会吸引恶鬼的，于是鬼童丸天天跟踪她在后面捡漏杀恶鬼。直到鬼童丸遇到了一个强大的恶鬼，受了重伤。缘结神看他脖子上有神社的红线，没忍住给鬼童丸治疗，还让鬼童丸自己选择舒适的生活方式，做人做鬼看他心意。两人回到京都后分别，鬼童丸被流放于修罗鬼道。
藤原道纲出生后因为其母地位地位而被放逐到严岛生活，后来紧那罗与道纲缔结契约。
少年晴明随师父来到源氏，在源氏期间认识并收服了梦山之主白藏主作为自己的第一个式神。
阴阳师道满在斗法中输给了少年晴明。之后利用时空法术来到了日轮之城，发现万灯与自己有很相似的灵魂，并且意志被侵蚀，后便以万灯的身份接而出现。
源氏族人模仿源赖光做妖怪兵器，人类少女被注入鬼神之力，但她仍存在自我意识，而且几乎失控，被源赖光以契约收服为式神，得名赤影。
