这个“改造茶”究竟是怎样的呢？古六大茶山倚邦土司曹清明在1910年给当时的思茅同知黎肇元的文书中写道：“思茅茶有粗细之分，揉造有搭配之法，如每年二三月间，初发芽茶，茶色俱佳，名日春茶， 又曰尖芽。夏季续发者，色味稍次，仍为细茶，名曰梭边。后此所产，名曰二水，又名泡黄，质粗味薄，俱为粗茶。而递年所出尖（毛尖） 、梭（梭边）二种，不过居十之一二，粗茶占十之八九，除采选贡茶外，所余细茶已数无多。各商号贩运出境，向以粗茶为心，尖梭盖面，揉造成圆，使易行销，故散茶有出关之禁。”曹清明的文字描述得很清晰，“改造茶”是一种用粗茶做成的饼茶，只不过在它表面撒了一层较嫩的茶青，以此起到掩人耳目或者说装饰的作用，以图有个好看的卖相。
我们找个有代表性的产品，来看一下“各商号贩运出境，向以粗茶为心，尖梭盖面，揉造成圆，使易行销”的“改造茶”有何内在特点。创始于乾隆年的同庆号，堪称茶界的百年老号。光绪时，清政府商部“采择各国通例，参协中外之宜，酌量添改”定《商标注册试办章程》《商标注册细目》。同庆号于是向朝廷申领了同庆商标“龙马图案”。此为红色内票，上端有云南同庆号字样，中间是白马、云龙、宝塔图案，下端是茶庄与其普洱茶介绍。百年“同庆号”茶饼内飞（压在普洱茶饼上的标识，用于证明该茶与制作者的关系，目的是防伪）上写着：“本庄向在云南，久历百年。字号所制普洱，督办易武正山阳春细嫩白尖，叶色金黄而厚，水味红浓而芬香，出自天然。今加内票，以明真伪，同庆老号启。”从这些文字可以看出行销民间的“改造茶”有两个特点，一是汤色红，二是香气芬芳。汤色红，说明茶叶已经有了一定程度的发酵，茶红素已经生成。“芬香”，说明茶的自然香气还有保留，发酵程度较轻，因为如果是重发酵，茶的自然香气肯定是会挥发掉的。也就是说，“改造茶”既有发酵茶的特点——汤色红，还又兼带芬芳的香气。这就呼应了前面柴小梵在《梵天庐丛录》书中说的“普洱茶产云南普洱山，性温味厚”。不经过发酵哪里会“性温味厚”呢？
对于“改造茶”所具有的发酵工艺，很多茶界前辈都留下了宝贵的文字记录。
1939年李拂一先生著的《佛海茶叶概况》载道：“佛海一带所产茶叶，品质优良，气味浓厚，而制法最称窳败，不规则之多次发酵，仅就色泽一项而论，由绿而红以至暗褐，印度之仿制无成，或以此耶。”“佛海茶叶制法，计分初制、再制两次手续。土民及茶农将茶叶採下，入釜炒使凋萎，取出竹席上反复搓揉成茶，晒干或晾干即得，是为初制茶。或零星担入市场售卖，或分别品质装入竹篮。入篮须得湿以少许水分，以防齏脆。竹篮四周，范以大竹萚（俗称饭笋叶）。一人立篮外，逐次加茶，以拳或棒捣压使其尽之紧密，是为‘筑茶’，然后分口堆存，任其发酵，任其蒸发自行干燥。所以遵绿茶方法制造之普洱茶叶，其结果反变为不规则发酵之暗褐色红茶矣。此项初制之茶叶，通称为‘散茶’。制造商收集‘散茶’，分别品质，再加工制为‘圆茶’‘砖茶’或‘紧茶’。另行包装一过，然后输送出口，是为再制造。兹分述于下：……‘紧茶’，紧茶以粗茶包在中心曰‘底茶’；二水茶包于底茶之外曰‘二盖’；黑条者再包于二盖之外曰‘高品’……‘底茶’叶大质粗，须剁为碎片；‘高品’须先一日湿以相当之水分曰‘潮茶’，经过一夜，于是再行发酵，成团之后，因水分尚多，又发酵一次，是为第三次之发酵……”
