第三只燕子说：“真的不行。有一年冬天我没有离开，独自留了下来。刚开始几天还好，到了后面，黑夜是那么的漫长，白天又是那么的寒冷，连一只小虫都找不到。我又冷又饿，只好在一个寒冷的晚上，独自向南方飞去。我冒着风雪，拼命地飞过了山谷，冲向山脚下那碧蓝的湖面。当我晒着太阳、吃着虫子的时候，感觉自己太幸福了！从那以后，我再也不敢留在北方过冬了，我已经吃过苦头了。”[9]
河鼠生气地说：“既然这样，你们还回来干什么？这个鬼地方还有什么能吸引你们的？”
“等这里的春天到来的时候，我们又会听见它的呼唤啊。我们也会想念这里，想念碧绿的草地、布谷鸟的歌声和美丽的睡莲。想念暖洋洋的水塘、吃草的羊群和有着宽屋檐的小屋。”燕子们说完，又围在一起叽叽喳喳地聊天了。
河鼠不开心地走开了。他爬下山坡，躺在草地上，想着那些远行的朋友们。忽然，他听见了一阵脚步声，看见一个身影向他走来。那是一只赶路的老鼠，看起来非常的疲惫。那只老鼠向河鼠点点头，坐在河鼠身边休息。
赶路的老鼠闻了闻空气中的气味儿，对河鼠说：“这里的环境真不错，空气中飘扬着一股苜蓿的香气，我还听到了黑水鸡的叫声。这里有树林、田野和一条河。朋友，你过得很幸福，拥有天底下最美好的生活。”
“不错，这就是我喜欢的生活。”河鼠说。[10]
“过去，我也尝试过这样的生活，大约有六个月吧。不过现在，我远离了那些美好的日子。我听从内心的呼唤，准备到南方去，那才是我想要的生活。”
“你是从哪里来的？”河鼠问。
“北边的一座小农场。”
“看样子，你不是我们国家的居民吧？”
“没错，我是一只航海的老鼠。我们家的老鼠，个个都是海员。我从君士坦丁堡出发——那是一座美丽的城市。我能认识每一个港口，来到任何一个码头、任何一片海滩，对我来说，都和回到家一样幸福。”[11]
“那你一定经常出海吧？你能跟我讲讲你的航海故事吗？你们很少能看见陆地，食物要省着些吃，淡水也要省着喝，是这样的吗？”
“根本不是你说的这样。”航海鼠说，“我是做航海贸易的。我的上一次旅行是在一条小商船上，我们从君士坦丁堡出发，一路来到威尼斯。白天，我在美丽的城里自由自在地闲逛；晚上，就坐在灯光闪烁的大运河边和朋友们吃一顿美食。那里有繁星闪烁的夜空，有美味的鲜贝，还有动听的音乐……[12]
“后来，我又搭船前往科西嘉岛，每天吹拂着清新的海风。等船到岸以后，我又登上了一艘运酒的船。船驶进港口的时候，船员们会用长长的绳子把酒桶绑在一起。船员坐上小艇，用力向岸边划去，一大串酒桶挂在小艇后面起起伏伏，就像一队海豚一样有趣。后来，我有时候坐船，有时候步行，慢慢地来到了马赛。我遇见了原来认识的朋友，和他们住在一起。有时候，我梦见了马赛的鲜贝，还会从梦中醒来呢！”
“你肚子饿了吧？我家就在这附近，你愿意来家里吃顿午饭吗？”河鼠亲切地说。[13]
“你真是个善良的家伙。”航海鼠说，“我的确是饿了。能不能请你把食物拿到这里来吃呢？我不习惯在房间里吃饭。我们在这里吃饭，我还可以给你讲一些旅行的故事，我看你很喜欢听呢。如果我去你家，我很快就会呼呼大睡的。”
“真是个好主意。”河鼠说完，就飞奔回家，取出午餐篮子准备饭菜。他特意挑选了几样食物：一根法国长面包、一根蒜香味道的香肠、一块奶酪，还有一瓶红葡萄酒。他提着篮子来到草地上。[14]航海鼠看见这些美味的食物，连连称赞河鼠有品位。
航海鼠填饱了肚子，接着讲起了他的旅行故事。他带着河鼠走过里斯本、波尔图和波尔多的海港，又顶着暴风雨的天气穿过英吉利海峡。当他感受到春天的气息时，便急匆匆地奔上陆地，在一片宁静的农庄里住了下来，打算告别海上的风浪。
