希腊大军扬帆起航，很快被大风吹到了利姆诺斯岛，准备在此登岸休息。军队中的勇士菲罗克忒忒斯在岛上发现了一座废弃的祭坛。当年他跟随赫拉克勒斯和伊阿宋也参加过阿尔戈英雄的冒险之旅。而他发现的祭坛正是当年伊阿宋在途经这里时修建的。
他对于重游故地感到非常高兴，于是恭恭敬敬地准备献上祭品。可是天有不测风云，一条埋伏的毒蛇袭击了菲罗克忒忒斯。倒下的菲罗克忒忒斯被战友们抬回了船上。
菲罗克忒忒斯情况危急，伤口已经化脓，而且散发出阵阵恶臭。奥德修斯与几个人商量了一下，害怕将他留在船里会影响其他人，于是决定将他偷偷抛弃。
当天夜里，奥德修斯趁着菲罗克忒忒斯熟睡的时候将他遗弃在了这座岛上，只给他留下了一些食物让他自生自灭。
希腊大军的舰队继续前进，来到了密西埃湾。当地军队对来访的希腊人保持戒备，要求他们先派代表觐见国王。
可是自视甚高的希腊人怎么会把这些当地人的命令放在眼里。他们不光强行登陆，还拿起武器打算消灭每一个企图抵抗的士兵。
本地国王忒勒福斯得知消息后立刻动员军队抵抗希腊人的入侵。其实希腊人不知道的是，忒勒福斯也是一个希腊人。他是赫拉克勒斯和奥革的儿子，在机缘巧合之下来到了密西埃，成为国王的女婿，并且在老国王死后顺利继承了王位。
当地人与希腊大军展开了激战。希腊勇士忒耳珊得耳身先士卒，表现得最为突出。他杀死了国王忒勒福斯的战友们。国王忒勒福斯将他视为死敌，用武器将忒耳珊得耳刺倒在地。狄奥墨得斯眼看朋友面临危险，以最快的速度救下了自己的朋友。可忒耳珊得耳还是不幸战死了。大家记住这位勇敢地救下自己朋友的狄奥墨得斯，他将在之后的特洛伊战场上大显身手。
忒勒福斯的军队根本不是兵强马壮的希腊人的对手。他的兄弟被埃阿斯射死。忒勒福斯自己急忙前来救援，却也中了陷阱摔倒在地上。阿喀琉斯趁机将自己的长矛扔了过去，刺中了他的大腿。忒勒福斯忍着剧痛在随后赶来的士兵的掩护下撤退了。
因为这一天的战斗太惨烈了，第二天双方派出使者暂时休战。就在使者碰面的时候，希腊人才惊讶地发现原来对面的国王忒勒福斯也是希腊人，怪不得这里军队的战法与希腊大军雷同。
忒勒福斯是赫拉克勒斯的儿子，而在希腊联军中，其中有三个王子是赫拉克勒斯的儿子和孙子。在密西埃使者的带领下，他们来到了忒勒福斯的王宫和国王认亲。
其中一位王子特勒帕勒摩斯提议道：“你也是希腊人，不如加入我们的军队，和我们一起并肩作战出征特洛伊吧。”
忒勒福斯并不想这样做：“你们从海上来，却如此野蛮地对待我的臣民。据我所知，特洛伊的国王普利阿莫斯是一个虔诚的人，他的子女也多为品德高尚之辈。而且我的一个配偶也是他的女儿。如果你们要进攻特洛伊，我不会阻止你们，但也不会加入你们。不过看在大家都是希腊人的分上，我愿意支援你们一些粮草。”
这样的答案还算让三位前来游说的王子感到满意。于是他们返回大营将消息报告给了阿伽门农。阿喀琉斯在得知国王因为自己的长矛只能躺在**养伤后，也觉得有些过意不去，于是让两位名医留在岛上为国王治疗。
另一边，帕里斯终于带着海伦和特洛伊大军回到了特洛伊城。当看到一个希腊女人出现在帕里斯身边时，国王普利阿莫斯意识到那些希腊人所说的可能是真的。他立即召开长老议会，商讨有关海伦的问题如何解决。
其实普利阿莫斯不知道的是，参加会议的长老们以及自己的儿子都早已经被帕里斯收买。因为在离开斯巴达的时候，帕里斯不仅带走海伦，还带走了诸多金银财宝和希腊女人。为了赢得大家的支持，他自然是不会吝惜自己的战利品。
于是在帕里斯的暗地操纵下，会议出现了一边倒的形式。最终通过的结果是，留下海伦，不能把她交给希腊人。
