天色昏暗，老人感觉到晨曦即将来临，他一边划船，一边听着飞鱼出水的扑棱声，还有跃入黑暗时，鱼翅发出的嘶嘶声。他很喜欢飞鱼，把它们当作他在大海上最主要的朋友。他很怜悯那些鸟儿，特别是娇小玲珑的黑色燕鸥，它们总是飞来飞去地觅食，却几乎一无所获。他想，鸟儿的日子比我们更艰难，除了那些惯于掠夺的大鸟和身强力壮的猛禽。[11]既然大海如此险恶，为什么还把鸟儿造就得像海鸥这么娇小纤弱？别瞧大海慷慨又美丽，可她喜怒无常，有时十分残暴，这些飞来点水觅食的鸟儿，细声细气地哀号着，对大海而言，它们太弱不禁风了。
他总是把大海称作lamar，喜爱她的人都会用西班牙语这么叫她。有时候，喜爱她的人也会说她的坏话，可是就算说她坏话的时候，也都是把她当作女性来看待的。[12] 有些年轻的渔夫，用浮标当钓索浮子，卖鲨鱼肝发财买了汽艇，他们称大海为elmar，这个是阳性词，表示男性。在他们的嘴里，她是对手，是水域，甚至是敌人。但是，这个老人总把她看作女性，时而慷慨大方，时而吝于施舍，如果哪天她真的野蛮又顽劣，那也是因为她控制不住自己的情绪。10]月亮影响了她，就如同影响女人的情绪一样，老人心想。
他不紧不慢地摇着小船，一点儿都不吃力，始终保持着自己已经习惯的速度，而且，此时风平浪静，水流只是偶然打几个漩涡。他让水流推着船往前走，省了三分之一的力。这时，天色已经微亮，他看到自己已经超过了原本在这个钟点希望划到的水域。
他想，我在这些深渊苦干了一周，结果一无所获，今天我要弄清楚那些成群结队的狐鲣和长鳍金枪鱼都在哪儿，说不定它们的旁边还藏着一条大家伙呢。
天还没有大亮，他就把鱼饵全部投进了大海，让小船顺水往前漂。第一只鱼饵投在水下四十英寻处，第二只投在七十五英寻处，第三只和第四只分别投在一百和一百二十五英寻处的湛蓝碧水里。每只鱼饵都头朝下倒挂着，钓钩扎进鱼饵的肚子里，连构柄都扎了进去，鱼饵缝得很结实，钓钩伸出来的钩弯和钩尖，都用新鲜的沙丁鱼裹得严严实实的。一条条沙丁鱼被钓钩穿过双眼，在伸出来的钢钩上结成半环状。钓钩上没有哪处不让大鱼觉得美味的。
男孩给了他两条新鲜的小金枪鱼，也称作长鳍金枪鱼，现在就挂在两条入水最深的钓绳上，像两个铅锤似的。[14]另外两条钓绳上分别挂着一条大青鲹和一条黄鲹，这两条鲹之前用过，不过保存得还很好，又有美味的沙丁鱼给它们增添香味儿和**。每根钓绳都像大铅笔那么粗，各自捆在一根汁液没有干透的绿竿上，只要有东西轻轻拽一下或者碰一下鱼饵，竿子就会弯进水里，每条钓绳都有两盘四十英寻的备用绳子，可以牢牢系在其他几盘备用的绳子上，因此，万一哪条鱼牵走了三百英寻的绳子，也完全可以应付。[15]
这时，老人一边盯着三根伸出小船的钓竿，看有没有弯下去，一边轻轻地划桨，确保几根钓绳笔直垂到各自适当的深处。天已经大亮，太阳随时都会升起。
太阳从海上探出淡淡的一点儿，老人可以看到其他船只了，它们离岸不远，低低地浮在水面上，四散摆开。不一会儿，太阳越发明亮起来，水光潋滟，波光粼粼，接着，太阳完全升空了，阳光经平坦的海面折射到老人的眼里，刺得他眼睛痛，他只好避开光线，低头划船，看着钓绳直直地垂向水下暗处。他的钓绳比其他任何人下得都直，水流暗处的鱼饵都恰好下在他算好的地方，静静等待路过的游鱼咬钩。有些渔夫任钓绳顺水漂流，有时钓钩只有六十英寻深，可他们还以为自己把鱼饵下到一百英寻深了呢。[16]
他想，我的钓绳可不会偏差，只是我运气不好。可谁知道呢？搞不好今天就能交好运。每天都是新的一天。运气好当然更好，不过我宁愿未雨绸缪，如此一来，等幸运降临时，我已经万事俱备了。[17]
