蜡书是王阳明写给李士实的，其中说道：“李公一心为了朝廷，本抚非常感动和钦佩。本抚现已调集各路兵马驻守要害，专等逆藩东来。还请李公从中怂恿，使他早一天东行，早一天破灭。将来论功行赏，李公要算是头功了。”信中末尾，王阳明又感谢李士实密报朱宸濠反情，这才没去南昌。
这密书一看就是反间计，可朱宸濠却有点儿相信。
一会儿，又一拨探子送来一封蜡书，是广东龙川卢珂、郑志高写给刘养正的，大意是请刘养正放心，家人已经被送往吉安城，请他择机杀掉朱宸濠。
朱宸濠看完后心烦意躁，难道李士实与刘养正均私通了王阳明吗？朱宸濠想了想，不大可能，但一时又拿不定主意。自此，朱宸濠对于李士实、刘养正的言语，不再像以前那样说什么信什么了。
李士实、刘养正无可奈何，只能暗暗叹息。尤其是刘养正，见家人被官军软禁，心里更不是滋味。
朱宸濠待在南昌十几天，并不见有大兵前来。急忙派人打探，终于得到了实情，原来二十万大军围攻南昌，是南赣巡抚王阳明造出来的迷雾，各路军马并无消息。朱宸濠这才知道中了王阳明的诡计，追悔莫及。
朱宸濠连忙请来李士实、刘养正商议，二人仍劝朱宸濠急速东行，占领南京。朱宸濠便留下一万兵马，让齐彦名防守南昌，自己带着李士实、刘养正、张茂、凌十一、闵廿四、吴十三、李孜然、小李梦阳等人，以及叛军主力共六万人，于七月初二分兵五路，从鄱阳湖顺江东下。
朱宸濠先遣闵廿四率兵一万顺流去打南康，知县舒富不敌，县城遂陷。
朱宸濠又命张茂率兵一万进攻九江。之前孙燧虽请旨增设九江城防兵备，无奈朝廷并未采纳。尤其是九江知府汪颖见叛军声势浩大，一仗不打，立刻逃遁。
朱宸濠见状，洋洋得意地向众人说道：“出兵才数日就得二城，还添了许多钱粮军马，看来孤做对了。待攻下南京，孤便称帝。”
朱宸濠又命吴十三率领五百人秘密潜进南京，待大军攻打南京时里应外合。并遣使四出，招谕各府县，降者复官如故。朱宸濠的恶劣人品人人皆知，各府县哪会响应？反倒是个个听从王阳明调遣，围剿朱宸濠。
朱宸濠佩服王阳明的奇才，他看到季敩在旁，便问道：“你曾与王阳明共事，你能为孤前往吉安招降王阳明吗？”
季敩不敢推托，拿着朱宸濠招降檄文前往吉安府。
季敩知晓王阳明是当今大儒，立志做圣贤，岂能被说服反叛？行至吉安府城外，季敩即被巡哨阻住，喝道：“我乃本省参政季敩，你是何人，敢来拦截？”
哨不答反问道：“你到此何事？”
“有宁王府文书在此。”季敩说完，将招降檄文交给巡哨，慌忙回船逃去。
巡哨晓得参政是个大官，不敢轻动，只将这檄文送呈王阳明。
“季敩何在？”王阳明见了问道。
“已逃了。”
王阳明叹息道：“忠臣孝子与叛臣贼子只在一念之间。季敩向日立功讨贼，便是忠臣。今日被贼驱使，便是叛臣。为舜为跖，相差千里，岂不可惜？”
南京兵部尚书乔宇是王阳明的老相识，听闻朱宸濠反叛，便急令南直隶各府县严密防守，堵住朱宸濠叛军。
朱宸濠行至安庆，命人向城中投书，招守吏出降。城楼一阵鼓响，顿时旗帜飞扬，矛戈森列。刀光剑影中闪出两位大明官员，一个是山东安丘人、安庆知府张文锦；一个是南直隶萧县人、安庆卫指挥使杨锐。二人已得到乔宇的急令，满身甲胄，前来迎战叛军。
朱宸濠高声道：“孤奉太后密旨，前去监国！你们快快开城，免得一死！”
张文锦听了也高喊道：“本府奉朝廷旨令守卫城池，保护百姓。你要是自知罪恶，就早些束手受缚，我们还好替你洗刷。如果一再执迷不悟，到时候身首异处，宗祀灭绝，不要后悔！”
朱宸濠闻言大怒，派兵攻城。城上的飞箭、巨石像雨点一般砸下来，叛军伤亡惨重，就连朱宸濠的头盔上也中了一箭。朱宸濠受到惊吓，带兵退走。
安庆城池坚固，加上张文锦和杨锐料理已久，多积炮石及守城之器。叛军一连攻打了几天，没占到一点儿便宜。
