当天，田丰和程立协商后，以征北将军府的名义上书朝廷，鲜卑在集结部队，有大规模南下的可能。
第二天，田丰和程立返回各自驻地。
向荣的婚事也确定下来，迎亲日期定为来年3月。
刘卫这边提出的聘礼，除金钱、蜀锦、棉布、美酒等外，还要求高顺提供两千匹战马，涿郡和广阳郡再各买两千匹，两郡各组建一支三千人的骑兵部队，这正中高顺下怀，欣然同意。
随后，高顺转道居庸关城，放出六千匹中等马，派人送往蓟县和涿县；并经上谷郡返回桃源堡。
话说河东郡太守兼使匈奴中郎将周飞与长公主与十月底到达安邑。
徐晃和管亥早已到达，正等待周飞的到来；高顺派遣来的五千骑兵和乌桓家属也到达安邑，关羽已把乌桓骑兵的家属按照周飞的来信安置到与匈奴接壤的位置。
周飞首先对军队进行调整。
关羽为使匈奴中郎将长吏，分到一千乌桓骑兵和四千汉人骑兵，分成十个部曲，由十名中级武官率领，每个部曲有一屯乌桓骑兵和四屯汉人骑兵；周仓为关羽的副手。
徐晃为上郡太守，宋宪为其副手，以后将担任郡都尉，分到一千乌桓骑兵和三千汉人骑兵，以及三千汉人步兵。
管亥为河东郡都尉，率领剩余的一千乌桓骑兵、两千汉人骑兵和三千汉人步兵；另有骑兵和步兵卫队归两名中级武将率领。
汉顺帝永和五年(140年)冻羌侵上郡地，上郡治所徒居夏阳(今陕西韩城)。汉灵帝中平元年(184年)秋，羌胡趁东汉内乱之际，大肆劫掠上郡和三辅地区，上郡郡治又徒迁到洛阳，属于侨治，实际已经归羌胡控制的地盘。
上郡局势复杂，既有匈奴人，又有乌桓人和羌人，还要滞留下的汉人以及龟兹人；匈奴人、护乌桓和羌人又各自分为很多部落，为了牧场、牲畜和人口相互攻伐，战乱不休。
随后周飞召开军事会议。
徐晃是河东郡人，原为郡吏，比较了解羌胡信息，感觉羌胡实力太强大，以他分到的兵力无法收复整个上郡，便建议道：“君侯，晃自感无力独自收复上郡，希望由关长吏协助。”
周飞解释道：“呵呵，公明多虑了，即便我们三部骑兵尽出，收复上郡的难度也很大，此刻，我们必须先收编乌桓人，壮大自身实力后，逐县收复上郡。”
徐晃道：“君侯，若此，晃建议，由晃带领本部人马，先期收复故郡治夏阳城，然后收复左冯翊的郃阳、临晋和衙县，并以此为前进基地，迎接君侯过河；由关长吏率领本部人马借道匈奴人地盘，前去收编河西郡朔水以西的乌桓人，然后三部骑兵共同夹击上郡，第一步先收复高奴县以南的地区，然后北上肤施县，最后收复全境。”
高奴县为后世的延安。
“好，便按这个步骤进行，公明和子忠开始预备，三天后出兵收复夏阳城。”
“是，君侯！”
周飞又交代道：“公明，收复左冯翊的地盘后尽快修路，首先要与直道连接起来，为了方便补给，大部队会沿直道北上。”
直道是建于秦朝的军事大道，从咸阳直通九原郡，全部用黄土夯实，全长736公里，是联结关中平原与河套地区的主要通道。
“是，君侯。”
宋宪又补充道：“君侯，我们可联络北部的龟兹人参战，共击羌胡。”
周飞赞道：“这个办法不错，不过路途太过遥远，且被羌胡阻隔，暂时无法联系，等我们收复上郡南部，与龟兹县接壤后，我们可联合龟兹人出兵，西击匈奴右贤王部和北地羌；诸人还有什么建议。”
关羽建议道：“君侯，我们还可以借助匈奴左贤王部的军事力量，乌桓人、羌人和匈奴右贤王部都是左贤王部的敌人，左贤王部要想扩大人口和牧场，必须借助我们大汉的力量才能做到，他们肯定非常乐意出兵，否则他们的牧场也会受到威胁。”
“哈哈，云长说的不错，主公曾提过这个建议，有匈奴人这个免费打手，我们为什么不好好利用呢？今天我便派出使者，前往左贤王部进行洽谈借道和联合出兵的事情。”
徐晃又建议道：“君侯，我们现有兵力即便收复上郡也无法坚守，晃建议应继续征兵，不知道主公对此有何安排？”
