乌鸦王恶狠狠地朝稻草人飞去，稻草人一把就抓住它的脑袋，拧断了它的脖子。另一只乌鸦又凶猛地朝他飞来，稻草人不客气地把它的脖子也拧断了。战斗很激烈，40只乌鸦的脖子都被稻草人拧断了，结果他的四周扔满了死乌鸦。然后他把伙伴们叫起来，他们又开始前进。
恶女巫发现她的乌鸦都死光了，她气得快发疯了，再一次吹响了银哨子。
天空中立刻响起一片嗡嗡的声音，一群黑蜜蜂飞过来。
“去，给我蜇死那几个家伙！”恶女巫命令道。蜜蜂转过头迅速朝多萝茜和她的伙伴们飞去。樵夫马上发现了它们；稻草人已经有了主意。
“快把我身上的稻草全拿出来，撒在小女孩、狗和狮子身上，”他对樵夫说，“蜜蜂别想蜇着他们。”樵夫照着他的吩咐做了，多萝茜搂着托托，紧挨着狮子躺在地上，稻草把他们盖得不留一条缝。
蜜蜂飞过来，只看见铁皮樵夫独
自一人站在那里，于是就朝他飞去，但是它们的刺立刻都被他的铁皮弄断了，根本不能刺痛他。蜜蜂的刺一断，就会死亡，樵夫身边到处都爬满了黑蜜蜂，就像一堆堆质量上乘的煤块。多萝茜和狮子爬了起来，小女孩儿帮助铁皮樵夫把稻草都塞回稻草人的身上，让他恢复了原样。然后他们又踏上了旅程。
恶女巫看见黑蜜蜂都死光了，像煤块一样堆在那儿，她气得要发疯了，又扯头发又咬牙切齿。接着她调集一群温基奴隶，发给他们尖锐的长矛做武器，命令他们把那些家伙消灭。
温基人虽然胆怯，但是他们不敢不执行恶女巫的命令。所以他们冲到了多萝茜和她的伙伴们跟前。这时狮子怒吼一声，猛扑过去，可怜的温基人吓得掉头就逃。
他们慌不择路地逃回城堡，恶女巫愤怒地惩罚了他们一顿，又命令他们去为她干活，然后她坐下来，想着接下来该怎么办。她很纳闷，用了那么多办法都制服不了几个陌生人，但她魔法高超，很快想到了办法。
她的碗柜里放着一顶金帽子，四周镶着钻石和宝玉。这顶金帽子魔力强大：戴着这顶帽子的人，可以召唤三次飞猴，不管让它们干什么，它们都会照办。但是只能使用三次魔力，谁也不能多召唤一次。恶女巫已经利用金帽子的魔力召唤过飞猴了，第一次是把温基人变成她的奴隶，并使她成为这个邦的女王，猴子们帮助了她；第二次是当她和伟大的奥芝争斗，并把他从西方赶走的时候，也使用了飞猴。金帽子她只能用最后一次了，但是现在她的凶猛的狼、野乌鸦和蜇人的蜜蜂都被消灭了，奴隶们被狮子吓跑了，要想杀死多萝茜和她的朋友们，这是她剩下来唯一能用的魔法。
恶女巫从碗柜里取出金帽子，戴在头上。然后她单用左脚站立，大声说：
“埃——扑，派——扑，开——壳！”
又单用右脚站立，说：
“西——罗，豁——罗，哈——罗！”
又用双脚站立，大声喊道：
“则——西，则——西，则克！”
魔力立刻就开始生效了。天色变得灰暗，空中传来一阵阵低沉的声音。天空中出现了许多翅膀，就像海潮一样奔涌，接着又响起了喧闹声和笑声。一会儿，阳光就从黑暗的天空中直射出来，照在恶女巫和围在她身边的一大群猴子身上，这些猴子的肩上都长着一对奇怪而充满力量的翅膀。
其中一只猴子躯体特别大，似乎就是猴王。它飞到女巫面前说：“你这是最后一次使唤我们。你想要我们干什么？”
“去把那几个闯进我的领地的陌生人杀死，但别杀那个狮子，”恶女巫说，“把那个野兽给我带来，我要给它戴上辔头，让它像马一样为我服务。”
“好的。”猴王答应道。接着，这些飞猴吵闹着飞到了多萝茜和她的朋友们正走的路上。
几只猴子抓住了铁皮樵夫，带着他在空中飞了很远很远，来到一个到处都是尖利岩石的地方。它们把可怜的樵夫狠狠地扔了下去，他重重地摔到凹凸不平的岩石上，身体摔得七零八落，躺在那里不能动弹，甚至连声音都发不出来。
