1766年，俄普两国向波兰提出“异教徒问题”，通过它们的驻华沙大使，要求波兰议会通过非天主教徒同天主教徒的权利平等法案。波兰是一个多民族多宗教的国家，宗教问题比较复杂。波兰人和立陶宛人信奉天主教，居住在东部的白俄罗斯人和乌克兰人信奉东正教，居住在西北部的波兰市民和少数德意志人信奉路德教。同欧洲其他国家比较，波兰在宗教问题上是比较自由的。当犹太教徒在欧洲其他国家遭到迫害时，他们在这里找到避难所。18世纪中叶，波兰有75万犹太人，他们信奉犹太教，有3/4居住在城市。异教徒的权利平等问题，本来也是革新派改革的一个内容，国王打算在解决了自由否决权等重大问题后再解决这个问题。俄国和普鲁士利用宗教问题完全是别有用心的。恩格斯曾揭露过这一点：“信教自由——这就是为了消灭波兰所需要的字眼。”[4]俄国和普鲁士的粗暴干涉，引起了波兰许多议员的激烈反抗。叶卡捷琳娜二世在1767年派俄军侵入波兰。在俄国大使莱普宁的策划下，竭力反对改革的波兰大贵族卡罗尔·拉济维尔于1767年6月在拉多姆组成反对同盟。应拉济维尔的邀请，俄军向华沙进军。1767年10月，在俄军的包围下，莱普宁逮捕了一批敢于反抗的议员并把他们押送到俄国；迫使议会通过非天主教徒同天主教徒权利平等的法案，废除了一切革新措施，1768年，又通过了反动的“根本法”保持了自由否决权和自由选王制。
3.俄、普、奥第一次瓜分波兰
俄国的侵略和干涉激起了波兰各阶层的反抗，同时也加剧了俄国同土耳其、奥地利、法国的矛盾。1768年2月，波兰的一部分天主教贵族在与土耳其接壤的巴尔建立一个同盟组织，在土耳其和法国支持下，展开了武装的抗俄斗争，发展到2万人。同年6月，俄国军队打败了巴尔军队，在追赶巴尔党人时，侵犯了土耳其边境，焚烧了巴尔塔城。土耳其政府在法国支持下，抗议俄国侵犯其边境，要求俄国从波兰撤军，取消异教徒权利平等法案，遭俄国拒绝。10月6日，俄土战争爆发。1772年8月，巴尔党人的军队被俄军彻底击溃，领导人逃亡国外。
俄国在波兰的横暴和对土耳其战争的节节胜利，引起了奥地利的不安。俄军的胜利直接危及奥地利在巴尔干的利益，而俄国利用宗教问题对波兰进行干涉，也会引起奥地利境内东正教徒的反应。如何对待俄国的侵略扩张维也纳宫廷举棋不定，形成了两种不同的意见。约瑟夫二世（1765—1790年在位）倾向于支持土耳其反对俄国。这样做，使哈布斯堡王朝显得好像是土耳其这个死敌的盟友，这在巴尔干受土耳其压迫的信奉基督教的各族人民中是不得人心的。所以与其子约瑟夫二世共掌政权的玛丽亚·特蕾西亚主张通过外交途径解决同俄国的冲突。普鲁士也不愿看到俄国过分强大，更不愿承担1764年俄普同盟条约中所规定的在对土战争中提供财政援助的义务；而且它正急于趁机兼并把东普鲁士和它本土隔开的那块波兰领土（格但斯克—波莫瑞）。有鉴于此，普鲁士国王腓特烈二世在1769年2月首先提出了由普、俄、奥三国瓜分波兰的建议。
