弘始三年（401）初，他们到达于阗国，在此又有分化，慧景、道整、慧达先发向竭叉国，法显、宝云等停留三月，准备观看于阗国的行像大典。四月十四日行像完备之后，僧绍一人随胡道人向罽宾国，法显、宝云等向子合国，又经葱岭到于麾国安居，又到竭叉国与慧景三人汇合。竭叉国有佛唾壶，还有佛齿。从此西行一月，渡葱岭到北天竺。先到陀历国，此国有弥勒像，传说佛灭三百年时所成，此像成后，便有僧人过河东行传播佛法。渡新头河到乌长国，法显、宝云等在此坐夏，慧景三人又先发向具有佛影的那竭国。坐夏之后，法显、宝云等南行到宿呵多国，又东行到揵陀卫国，从揵陀卫国南行四日到弗楼沙国，此地有佛钵，迦腻色伽王曾攻占此地，欲取佛钵，未成功。在弗楼沙国，求法团队又开始了分化，先行到那竭国的三人，慧景得病，道整留下来照顾，慧达则回到弗楼沙国和法显等汇合，慧达、宝云、僧景不复前行，折返秦国，慧应在佛钵寺入灭，是求法团队中去世最早的一位，法显则独自前往那竭国，与慧景、道整相聚。
从弘始二年（401）到四年，从张掖到弗楼沙国，法显与宝云等共度三夏，经历多国，结下了深厚的友谊。
二、佛陀跋陀罗东来与中土求法高僧的因缘
佛陀跋陀罗为罽宾大禅师佛大先的门人，为当时著名禅师，受到各方重视，也引起了中土求法高僧的关注。
据《出三藏记集》卷十四《佛驮跋陀传第四》：
佛驮跋陀，齐言佛贤，北天竺人也。五岁而孤，十七出家。与同学数人诵经，众皆一月，佛贤一日诵毕。其师叹曰：“佛贤一日敌三十夫也。”及受具戒，修业精勤，博学群经，多所通达。少以禅律驰名，常与同学僧伽达多共游罽宾，同处积载。达多虽服其才明，而未测其人也。后于禅室见佛贤神变，乃敬心祈问，方知得不还果。常欲游方弘化，备观风俗。会沙门智严至西域，遂请俱东。于是杖锡跋涉，经历三年，路由雪山，备极艰阻。[3]
佛陀跋陀罗相传当时已得阿那含果，具他心通，且能上升兜率天见弥勒。他本人也有游方弘化的愿望，因此一受到智严的邀请，便欣然俱行。
又据《高僧传》卷二本传：
会有秦沙门智严，西至罽宾，睹法众清胜，乃慨然东顾，曰：“我诸同辈，斯有道志，而不遇真匠，发悟莫由！”即谘询国众，孰能流化东土，佥云有佛驮跋陀者，出生天竺那呵利城，族姓相承，世遵道学，其童龀出家，已通解经论，少受业于大禅师佛大先。先时亦在罽宾，乃谓严曰：“可以振维僧徒、宣授禅法者，佛驮跋陀其人也。”严既要请苦至，贤遂愍而许焉。于是舍众辞师，裹粮东逝，步骤三载，绵历寒暑。[4]
这表明智严请佛陀跋陀罗东行，既是众人共称，也是由于其师佛大先的推荐。
据《出三藏记集》卷十五《智严法师传第七》：
释智严，不知何许人。弱冠出家，便以精勤著名。纳衣宴坐，蔬食永藏。志欲广求经法，遂周流西域。进到罽宾，遇禅师佛驮跋陀罗，志欲传法中国，乃竭诚要请。跋陀嘉其恳至，遂共东行。于是踰涉雪山，寒苦崄绝，饮冰茹木，频于危殆。绵历数载，方达关中。[5]
又据《高僧传》卷三《智严传》：
释智严，西凉州人。弱冠出家，便以精懃著名。纳衣宴坐，蔬食永岁。每以本域丘墟，志欲博事名师，广求经诰，遂周流西国，进到罽宾，入摩天陀罗精舍，从佛驮先比丘谘受禅法。渐染三年，功踰十载。佛驮先见其禅思有绪，特深器异。彼诸道俗闻而叹曰：“秦地乃有求道沙门矣。”始不轻秦类，敬接远人。时有佛驮跋陀罗比丘，亦是彼国禅匠，严乃要请东归，欲令传法中土。跋陀嘉其恳至，遂共东行。于是踰沙越险，达自关中。[6]
如此智严在罽宾从佛大先习禅三载，他和佛陀跋陀罗为同学关系，知其境界，故邀其东归。当然佛大先和达摩多罗也起了作用，他们鼓励佛陀跋陀罗到中土传授禅法，并带来了《修行地道禅经》。
