12月17日，罗斯福向他的内阁成员们说明了他在头天夜里同林赛谈到的“隔离”计划。他认为，日本对“帕奈号”的进攻是日本打算把西方的影响赶出中国的广泛战略的一部分；现在美国的“门户开放”政策正受到如1931—1932年“满洲危机”那样的严重威胁。但他表示他不会宣战，而是仔细考虑他的扩大海军的计划和对日本的经济压力，其办法是实行海上封锁以“隔离”日本。这次他宣称他相信用这种方法将使日本不出一年便会就范，同时又不会引起战争。他还强调全面的制裁政策将需要其他民主国家的支持，但并没有谈到即将到来的海军参谋会谈。[91]
罗斯福的“隔离”思想在美国政府中也引起了热烈反响。内政部长伊克斯赞成对日本采取强硬态度，他在12月18日的日记中很有见地地说明了给日本一个预防性打击的必要性。他写道：
尽管我是个和平主义者，但现在我正在受到这种思想的影响，即如果世界上的民主国家要生存下去，他们或早或晚将不得不与法西斯国家产生争执——武装争执。这意味着美国和日本将处于战争之中，然而要是这种情况发生的话，那么我们现在在战略上不是处于比起日本用在中国的战利品加强了它的军事力量和补充了它的钱袋之后我们将处于的更好的地位吗？如果我们现在就打击他们，我们难道不是能用比以后任何时候所付出的更少的生命和财产代价使日本不敢越轨吗？[92]
财政部长摩根索也支持经济制裁日本，并希望使用与英国一同对日本人实行外汇管理的方法，但为英国所拒绝。副国务卿韦尔斯赞成以海军提前进行军事演习和派巡洋舰访问新加坡的方式对日本施加压力，因此他在12月18日与林赛会谈时不仅表明了上述看法，甚至还表现出对新加坡或许可以作为一个某些美国战舰可以利用的基地的兴趣。[93]赫尔则认为：“封锁是一个非常遥远的可能事件，它必须要求仔细的和技术方面的研究，而且除非在某种进一步暴行的情况下才可能被实行，但即使到那时，也不能指望这一点。”[94]
军方的反应很不一致。现在陆海军的计划人员正在遵从联合委员会12月7日的指示继续修改“橙色”计划，双方的观点反映在12月27日递交给联合委员会的报告中，意见仍然分歧。海军继续热衷于远到太平洋的旨在打败日本的进攻行动，而且认为既然美日早晚必定一战，那么现在就是对美国最有利的时刻。海军部长克劳德·斯旺森在17日的内阁会议上甚至建议以讨论赞成战争开始会议，“至少他希望把我们的海军从大西洋调到夏威夷水域”，但被总统拒绝。[95]
另外，由于在海军的计划中已经把与英国皇家海军在太平洋的合作作为自己计划的组成部分，加上海军已被授权去研究扩大美国自己的造舰计划，使之达到或超过1936年《伦敦海军条约》的规定，因此如果不精深地了解英国海军的形势，并取得英国对超过条约限制的造舰规模的认同，那么不管是未来任何一种形式的英美联合行动，还是美国的重整军备计划，都不能进行。于是在罗斯福的批准下，海军作战部长李海决定派作战计划局长、海军上校罗亚尔·英格索尔去伦敦与皇家海军举行会谈。
但陆军仍坚持防御战略。陆军计划者们考虑到欧洲可能出现的形势，希望保持防御态势东到180°子午线，即夏威夷链条的最远界限。他们强调，陆军的任务是保卫美国和它的属地，尽管并没有排除菲律宾，但由于它位于180°子午线以西，他们也不打算增援这个群岛，因此他们在原则上反对在这条线以西采取进攻行动，并认为最终打败日本需要陆海军的最大限度的联合努力。[96]由此可见，在陆海军仍然没有制订一个为双方认可的“橙色”计划之前，除了能够派海军人员去进行不会导致约束自己行动的参谋会谈之外，任何调动舰队的想法都是不现实的。
12月22日，美国政府收到了美国驻华大使馆二秘艾奇逊（GeorgeAcheson）发来的有关日军击沉“帕奈号”的正式调查报告，[97]第一次从正式的文件中得知日本人的放肆进攻和毫无怜悯之心地追杀美国幸存者是极其明显的事实。[98]作为对这封电报的反应，罗斯福第二天便在赫尔、摩根索和李海的陪同下，亲自接见了英格索尔上校，对他去伦敦与英国海军进行会谈的任务作了明确指示。
根据1946年2月12日在美国国会调查珍珠港事件的听证会上英格索尔海军上将（按此时已为海军上将）所作的证词，以及1962年3月26日他对这次会晤总统的情况的说明，可以了解到，对美国来说，他将要进行的海军会谈有2个目的：第一个目的是要为英美两国将来的联合行动，尤其是长距离的海上封锁日本作出技术方面的安排。英格索尔说道：在当时“每一个人都知道，或早或晚我们都要卷入一场在太平洋的战争之中，这场战争包括荷兰人，或许还有中国人、俄国人、英国人和我们自己，因此我们必须作出事先的安排去探寻我们能为双方相互的通信方式、建立联络、情报和其他事情做些什么，以便一旦战争来临，在我们走到一起之前的几个月中不至于使我们手忙脚乱”[99]。第二个目的是与英国人处理关于放弃1936年《伦敦海军条约》规定的对战列舰规模的限制问题。[100]在这些指示中并没有讨论海军示威或动员问题。这便是美国在会谈前采取的基本立场。
12月24日，日本政府以对击沉“帕奈号”正式道歉并答应满足美国所有要求的方式回复了罗斯福早先给日本天皇的抗议信。圣诞节那天，美国收到了日本的照会，“帕奈号”事件到此结束。[101]但是总统对日本的态度并不满意，当天美国通知英国，美国将于1938年1月4日派一支巡洋舰队去澳大利亚的新南威尔士，参加1月26日在悉尼举行的澳建国150周年纪念活动，以此保持对日本的压力。此后这支舰队将访问新加坡。[102]
