从772年到804年，查理对萨克森进行了旷日持久的战争。战争十分激烈。艾因哈德哀叹道：“没有一次战争比萨克森战争更持久、更残酷，没有一次战争需要法兰克人付出更大的力量。”[38]3世纪时在莱茵河下游与易北河之间形成了部落联盟。他们知道，如果被法兰克人征服就意味着沦为农奴，于是进行坚决的抵抗。782年，他们掀起大规模起义，击溃法兰克军队，杀死传教士。但由于贵族背叛和力量过于悬殊，起义最终失败。查理将易北河畔约1万居民，连同妻子儿女，迁往他处。他还颁布《萨克森敕令》，实行恐怖统治。凡稍微对国王或教会不忠者，如拒绝领洗或斋日吃肉，一律处死刑，并强迫居民缴纳什一税。[39]
在进行萨克森战争的同时，查理还对东方的巴伐利亚和阿瓦尔汗国进行了远征。巴伐利亚因巴伐尔人居住而得名（6世纪），一度臣服于墨洛温王朝，7世纪中叶独立。787年，查理陈兵莱希河畔，巴伐利亚公爵屈服，其地沦为法兰克国家的伯爵区。阿瓦尔汗国位于潘诺尼亚，是巴伐利亚的盟友。查理征服巴伐利亚后，便与阿瓦尔汗国发生冲突，经过8年战争终于将其征服。查理的军队在巴伐利亚和阿瓦尔汗国烧杀抢掠，使那里一片荒凉、渺无人迹。
查理终于建立了一个强大的帝国，版图从易北河畔到比利牛斯山南麓，从北海到本内文图姆，大致与原西罗马帝国的欧洲版图相当。公元800年圣诞节，当查理在罗马圣彼得教堂做弥撒时，教皇突然把一顶金冠戴在他的头上。[40]一旁群众三次高呼：“查理奥古斯都万寿无疆，永远胜利，上帝为伟大的、缔造和平的罗马人皇帝加冕！”[41]这样，在西罗马帝国灭亡300多年后西欧又出现一个罗马帝国，法兰克王查理竟成了罗马帝国皇统的合法继承人。查理大帝与苏格兰、阿斯都里亚和阿拔斯王朝哈里发都建立了友好关系，后来拜占庭皇帝也不得不承认其皇帝地位。
查理大帝是法兰克国家杰出的政治家。为了统治庞大的帝国，他设立中央和地方行政机构，并派巡按使出巡以监视地方。他常驻亚琛，直接处理政务。他还注重立法，支持文化教育，聘请知名学者讲学，为巩固新兴的封建统治做出了重大贡献，并对后来西欧的封建社会产生了很大影响。
五、封建制确立和帝国的瓦解
在查理大帝及其子虔诚者路易统治时期，法兰克的封建化基本完成。几十年连绵不断的征战，使自由农大量破产。为了逃避兵役负担，以勇敢著称的法兰克人宁愿将土地和自由献给教会或豪绅显贵，自己沦为依附农或农奴，只求不上前线。马克思说：“兵役大大加速了罗马平民的没落，它也是查理大帝大力促使自由的德意志农民转化为依附农和农奴的一个主要手段。”[42]奴隶的实际地位已大大改变，他们大多被分给土地，有自己的家庭和独立经济，只是负担较重而已，与农奴的界限逐渐消失。采邑已变成封土，即世袭领地。不仅国家官吏如公爵、伯爵，而且连同主教、修道院长，都从国王那里得到封土，成为他的封臣，并向国王行臣服礼和宣誓效忠。[43]大封建主在自己的世袭领地里拥有行政、司法、财政等种种特权，即“特恩权”，形成独霸一方的势力。
